业绩数据 - 2022 - 2024年公司归母净利润（扣非前后孰低）分别为7649.60万元、5629.61万元和14796.68万元[23][65] - 截至2022 - 2025年9月30日，公司资产负债率分别为11.70%、12.66%、15.76%和17.75%[24] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司经营活动现金流净额分别为18048.85万元、6632.43万元、22764.73万元和17014.31万元[24] - 截至2025年9月30日公司净资产为180371.98万元[25] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，总额不超76600.00万元[4][25][38][65] - 可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市，期限6年，按面值100元发行[5][42][43] - 向公司现有股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售及/或网上定价发行，余额由承销商包销[8] 转股相关 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价，具体发行前协商确定[12][47][63] - 派送股票股利等情况按公式调整转股价格，股份回购等情形视情况调整[14][15][49][50] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格发行时协商确定[52] - 转股期内满足条件可赎回部分或全部未转股债券[53] - 最后两个计息年度内满足条件持有人可回售债券[55] - 募集资金投资项目改变用途，持有人可回售债券[57] 其他规定 - 票面利率发行前协商确定，遇银行存款利率调整可作相应调整[11] - 发行可转债符合相关规定，公司具有健全法人治理结构[21][22] - 本次发行将进行信用评级和跟踪评级，公司制定了持有人会议规则[45][46] - 股东会就发行相关事项决议须经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过[71]