私有化建议 - 2025年11月14日要约人请求董事会向计划股东提呈公司私有化建议[21] - 建议获批实施后，计划股份将按每股0.245港元注销，公司向要约人发行相同数量新股，由要约人全资拥有并撤销上市地位[22][23] 注销价及溢价情况 - 注销价每股0.245港元，较2025年11月5日收市价0.131港元溢价约87.0%[5][25] - 较2025年11月4日收市价0.110港元溢价约122.7%[5][25] - 较截至最后交易日止10个、30个、90个交易日平均收市价分别溢价约160.6%、约169.2%、约214.1%[25] - 较2024年12月31日股东应占每股经审核资产净值约0.202港元溢价约21.3%[9][28] - 较2025年6月30日股东应占每股未经审核资产净值约0.218港元溢价约12.4%[9][28] 股份及代价情况 - 截至公告日期有10亿股已发行股份，最高现金代价为2.45亿港元[7][35] - 公司法定股本为2000万港元，分为20亿股股份[43] 股东相关 - 各承诺股东于2025年11月14日向要约人作出不可撤销承诺[11][37][78] - 承诺股东杨名翔等多人分别实益拥有不同数量股份及占比[44] - 其他计划股东持有3.02075亿股股份，占公告日期已发行股份总数30.21%[44] 审批条件 - 建议及计划需获占计划股份价值不少于75%的计划股东于法院会议批准[30] - 需获无利害关系股东所持计划股份所附票数不少于75%批准，且反对票数不超10%[30] - 股东大会需以不少于四分之三多数票通过特别决议案，以简单多数票通过普通决议案[30] - 需获大法院批准，完成各项程序及取得必要同意等[31] 业绩情况 - 2024年、2023年、2022年全年收入分别为931,958千新台币、1,332,827千新台币、1,598,898千新台币[49] - 2024年、2023年、2022年全年除税后利润分别为24,280千新台币、90,638千新台币、 - 80,436千新台币[49] - 2025年、2024年、2023年上半年收入分别为585,306千新台币、535,007千新台币、749,511千新台币[51] - 2025年、2024年、2023年上半年除税后利润分别为48,699千新台币、38,703千新台币、76,589千新台币[51] 其他 - 要约人拟通过内部现金资源拨付计划代价，财务顾问信纳其有充裕资金[8][10][36] - 董事会成立独立董事委员会，委任软库中华香港证券有限公司为独立财务顾问[12][13] - 股份自2025年11月5日上午十时五十四分起暂停买卖，申请自2025年11月17日上午九时正起恢复买卖[17][74] - 一份包含建议及计划详情等内容的计划文件将尽快向股东寄发[69]