交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买春晖仪表61.3106%股权，交易价格25750.44万元[20] - 本次发行股份数量为14,821,566股，占发行后总股本6.78%，发行价格10.56元/股[23][24] - 交易不涉及募集配套资金，已获公司董事会等通过，尚需深交所审核及证监会注册[25][31][108][111] 业绩数据 - 2025年1 - 9月交易前营收37,896.28万元，备考数47,858.85万元；2024年度交易前营收50,989.26万元，备考数62,949.51万元[32] - 2025年1 - 9月交易前净利润4,056.97万元，备考数5,247.96万元；2024年度交易前净利润5,394.44万元，备考数6,638.73万元[32] - 报告期内标的公司营收分别为10485.01万、11960.25万和9973.55万元，净利润分别为3322.84万、2632.60万和2507.62万元[66] 业绩承诺 - 标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于3200万元、3500万元、3800万元，累积10500万元[51] - 业绩补偿义务人优先以股份补偿，不足现金补足，业绩承诺期内转增或送股，补偿股份数量相应调整[55][56] - 业绩承诺期届满后4个月内减值测试，减值额×61.3106%大于已补偿总额，业绩承诺方承担减值补偿义务[59] 公司股权 - 截至2025年9月30日，杨广宇持股78,790,700股，占比38.66%，为控股股东及实际控制人[140][144] - 截至报告期末，公司总股本为203,820,000股[144] - 邹华持有春晖仪表28.9376%股份，邹子涵持有春晖仪表25.8371%股份[156][159] 行业数据 - 预计2024 - 2030年SOFC复合年增长率达36.8%，2030年规模达40.54亿美元[62] - 2024年我国温度传感器市场规模约251亿元，工业领域占比35%约87.85亿元，预计2028年超100亿元[64] 风险提示 - 交易存在内幕交易、市场环境变化等被暂停、中止或取消风险[77] - 标的公司可能无法实现业绩承诺，存在业绩补偿承诺实施违约风险[78][79] - 拟购买资产存在评估风险，交易完成后可能出现商誉减值风险[80]