债务重组 - 建议重组目标是减少债务超110亿美元[4][20] - 公司已获两类债权人足够支持批准计划，计划于2025年底前落实建议重组[4][20] - 解除2023年再融资信贷支持，支付现金对价8900万美元，发行本金8900万美元的SCA贷款及SCA认股权证[5][21] - 建议出售目标公司股权抵销股东贷款本金5000万美元[5][21] - 若出售完成，建议资本化股东贷款本金约10.98亿美元；若未完成，建议资本化股东贷款本金11.48亿美元[5][21] - 2024年9月30日后累计未付股东贷款利息须豁免注销[5][21] 债券发行 - 建议发行强制性可转换债券(A)本金总额最高为75.1477亿美元，(B)本金总额最高为54.42583547亿美元，(C)本金总额最高为3946.1396万美元[8][36] - 强制性可转换债券(A)到期日为2031年12月31日，(B)到期日为2034年12月31日[22][24] - 中期工具最高本金为27.093亿美元，年利率2.50%，到期日为2032年12月31日，可能加速至2032年6月30日[22] - 长期工具(A)最高本金为101.07655159亿美元，年利率2.00%，到期日为2034年12月31日，可能加速至2034年6月30日；(B)最高本金为15亿美元，年利率1.00%，到期日为2036年12月31日，可能加速至2035年6月30日[24] 股份发行 - 公司建议发行最多9.14221768亿股新股份支付工作费用，面值约为9142.217676万港元[9][97] - 若无法获监管批准，公司拟按每股2.60港元发行最多4221万股新股份支付费用[10] - 公司建议发行最多1684.9842万股新股份支付大丰银行双边贷款利息4380.958812万港元，发行价比收市价溢价约390.57%、比平均收市价溢价约374.45%[11][116] 其他事项 - 公司建议采纳管理层激励计划，条款受上市规则第17章规限，须在股东特别大会获批[13][151] - 2025年11月13日公司附属公司与必胜订立股份购买协议出售股份，出售完成后公司将提供三年管理服务[14][152][153] - 公司将召开股东特别大会，审议发行债券、股份、采纳激励计划、出售事项等决议案[16] - 集团清盘情景下债权人收回率约为2.8%至11.9%[27] - 达成重组条件的最后截止日期目前定在2026年3月31日，可能延至2026年9月30日[26] - 豁免重组条件需经代表已投票的所有现有债务中不少于75%的债权人批准[26] - 截至2024年9月30日，公司结欠股东贷款本金约11.48亿美元，待重组生效后约10.98亿美元抵清，按每股0.60港元发行资本化股份[12][123] - 截至2025年8月31日，目标集团综合净资产公允价值约为负19.98亿林吉特（约负33.97亿元人民币）[156][191] - 建议出售事项完成后，预计公司将录得收益约7.41亿元人民币[181] - 管理服务框架协议收费采用“成本加成”基准，额外加成比率为5%或由相关方磋商后确定[186] - 目标集团在建议出售事项后三年内每年应向集团支付费用的建议年度上限（不含税）分别为：2026年12月31日止6500万林吉特（约1.105亿元人民币）、2027年12月31日止4.7亿林吉特（约7.99亿元人民币）、2028年12月31日止2.8亿林吉特（约4.76亿元人民币）[189]