财务信息 - 2024/25财年公司收入约32.3亿港元，较2023/24财年增加约11%[121] - 2024/25财年五金塑胶业务收入约20.3亿港元，较2023/24财年增加约17%[122] - 2024/25财年电子专业代工业务收入约12.0亿港元，较2023/24财年增加约1%[124] - 2025年3月31日银行存款及现金约为1.1852亿港元，三个月或更短到期之银行存款约为7266万港元[79] - 一年内到期银行借款由2024年3月31日约3.338亿港元增加至2025年3月31日约3.817亿港元[79] - 以泰铢计值银行借款由2024年3月31日约1890万港元增加至2025年3月31日约6325万港元[79] - 集团净资产负债比率由2024年3月31日约39%上升至2025年3月31日约43%[79] - 2025年3月31日非流动资产约11.4亿港元，较2024年3月31日增加[127] - 2025年3月31日非流动负债约272.19百万港元，较2024年3月31日增加[127] - 2025年3月31日净计息借款约466.35百万港元，较2024年3月31日增加[128] 可换股债券 - 公司拟发行本金额为1.5亿港元的三年期2.0%票息非上市可换股债券[9] - 可换股债券转股的初步转换价为每股2.30港元[9] - 可换股债券的认购价为1.5亿港元，是本金额的100%[23] - 可换股债券年利率为2.0%，每六个月支付一次[29] - 假设可换股债券悉数转换，将配發最多65,217,391股转换股份，相当於最后可行日期公司已发行股本约3.23%及扩大后股本约3.13%[48] - 初步转换价较2025年10月13日收市價折让约7.26%[50] - 初步转换价较紧接2025年10月13日前5个交易日平均收市價折让约15.57%[52] - 初步转换价较紧接认购协议日期前10个交易日平均收市價折让约9.66%[52] - 可换股债券票面利率为2.0%，可资比较证券年利率平均约2.55%[55] - 转换价较公司每股资产净值约0.534港元溢价约330.71%[52] 资金用途 - 公司需将五金塑胶业务分部现有产能大幅提升约80%以完成手头订单[75] - 为泰国生产厂房购买新机器及设备预计投资3亿港元，分配百分比53.42%[76] - 于泰国建设自有厂房预计投资1亿港元，分配百分比36.58%[76] - 进行并购预计投资5000万港元，分配百分比10.00%[76] - 所得款项拟定用途未来十二个月所需估计投资总金额至少约为4.5亿港元[79] 股东相关 - 最后实际可行日期公司已发行股份总数为2,021,463,200股，认购人持股1,466,670,000股，占比72.56%，公众股东持股528,619,200股，占比26.15%[60] - 可换股债券全数转换后，公司已发行股份总数变为2,086,680,591股，认购人持股1,531,887,391股，占比73.41%，公众股东持股528,619,200股，占比25.33%[60] - 假设无未行使购股权获行使，独立股东现有股权将由可换股债券全数转换前的约26.15%，摊薄至转换后的约25.33%[62] - 公司股东特别大会将于2025年12月2日下午3时在广东东莞举行，考虑并酌情批准认购协议及其项下拟进行交易[89] - 于最后实际可行日期，何焯辉先生、何伟汗先生及何宝珠女士分别拥有公司已发行股份约72.56%、0.16%及72.56%的权益，须就股东特别大会上提呈的决议案放弃投票[89] 其他 - 公司主要从事五金塑胶业务及电子专业代工业务[120] - 公司在过去12个月内未进行其他股本集资活动[142] - 认购事项先决条件需在2025年12月19日或之前达成或获豁免，否则认购协议将终止[147] - 最后实际可行日期，认购事项先决条件均未达成[149] - 认购事项将在先决条件达成及或获豁免后三个营业日内完成，认购人以现金支付认购价[150] - 公司不申请可换股债券上市，申请转换股份上市及买卖[168] - 理论摊薄效应约为0.49%，理论摊薄价每股约2.711港元[170] - 回顾期间股份每日收市价介乎最低0.69港元及最高2.86港元[172] - 可比较交易年利率介乎零至5.00%，平均约为2.55%，可换股债券利率低于平均值[180] - 认购事项及可换股债券非日常业务，认购协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益[188]