可转债发行信息 - 拟发行规模100,000.00万元，数量1,000,000手（10,000,000张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限2025年11月14日至2031年11月13日[7] - 票面利率逐年递增，第一年0.20%到第六年2.00%[8] - 初始转股价格73.85元/股[14] 转股及赎回回售条件 - 转股期自2026年5月20日起至2031年11月13日止[13] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[18] - 到期按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股债券[22] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[23] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%可回售[24] 配售与股权信息 - 股权登记日为2025年11月13日，原股东优先配售认购及缴款日为2025年11月14日特定时段[33] - 原股东每股配售0.004883手可转换公司债券，优先配售上限1000000手[33][34] - 发行人现有总股本205674335股，扣除库存股905000股后，可参与优先配售股本为204769335股[34] 其他信息 - 公司主体和可转换公司债券信用评级均为AA -，评级展望稳定[28] - 可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份[35] - 公司将申请可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市[35] - 经2024年年度股东大会授权，将开设募集资金专项账户并签署监管协议[38]