债券发行 - 拟发行可转换公司债券规模100,000.00万元，数量1,000,000手（10,000,000张）[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 债券期限自2025年11月14日至2031年11月13日[7] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[8] 转股相关 - 转股期自2026年5月20日起至2031年11月13日止[13] - 初始转股价格为73.85元/股[14] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] 赎回与回售 - 到期按债券面值112%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[22] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[23] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人有权回售[24] 信用评级 - 公司主体信用评级和本次可转换公司债券信用评级均为AA -，评级展望稳定[28] 股东配售 - 股权登记日为2025年11月13日，原股东优先配售认购及缴款日为2025年11月14日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [30][33] - 原股东每股配售0.004883手可转换公司债券，不足1手部分按精确算法取整[33] - 发行人现有总股本205,674,335股，扣除库存股905,000股后，可参与优先配售股本为204,769,335股[34] - 原股东可优先配售的可转换公司债券上限总额为1,000,000手[34] 其他事项 - 转股股份全部来源于新增股份[35] - 董事会将申请可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市[36] - 授权办理与本次发行的上市、交易等相关具体事宜[36] - 开设募集资金专项账户并签署资金监管协议[38] - 授权办理开设账户和签署协议等具体事宜[38]