交易基本信息 - 公司拟向中技进出口发行股份购买中技江苏100%股权，作价15146.29万元，并募集不超15140.00万元配套资金[23][26] - 中技江苏100%股权评估值11536.57万元，合并口径增值率37.12%，母公司口径增值率39.09%[23] - 发行股份购买资产发行价11.19元/股，发行数量13535558股，占发行后总股本3.86%[25] 业绩情况 - 2022 - 2025年1 - 6月公司营收分别为422201.80万元、306732.86万元、122634.25万元和52323.55万元[36] - 2022 - 2025年1 - 6月公司归母净利润分别为 - 33233.45万元、 - 26265.90万元、 - 30554.42万元和 - 5550.41万元[36] - 2025年1 - 9月公司归母净利润为 - 2837.52万元，亏损进一步收窄[37] 标的公司情况 - 截至2025年9月末，标的公司净利润为638.44万元，完成率为62.86%[66] - 报告期各期，标的公司主营业务毛利率分别为57.37%、60.68%和48.66%[74] - 标的公司营业收入主要源于合同能源管理服务，客户主要为宁德时代及其下属子公司[76] 市场情况 - 2024年中国工商业储能新增装机规模达3.7GW/8.2GWh，装机能量规模同比增速72%[40] - 截至2024年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模137.9GW，占全球37.1%，新型储能78.3GW，占全球47%[87] - 截至2024年底全球已投运电力储能项目累计装机规模372.0GW，年增长率28.6%，2024年新增82.7GW，同比增长59.0%[88] 交易影响 - 交易完成后公司与标的公司形成协同及互补关系，拓展产业链布局[30] - 交易使公司从“工程承包商”向“投资运营商”延伸，增强抗风险能力[38] - 交易让公司切入储能赛道，布局新兴产业，获先发优势与稳定盈利模式[40] 交易审批 - 本次交易已获上市公司直接控股股东中成集团、间接控股股东通用技术集团原则性同意等多项审批[45] - 本次交易尚需获得深交所审核通过及中国证监会同意注册[46] 业务项目 - 2025年公司实现阿塞拜疆日出EPC光伏等项目签约[154] - 科特迪瓦旱港项目于2025年9月全面开工建设[154] - 古巴印刷技术升级改造项目预计2025年完工移交[154] 股东情况 - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股175840961股，占总股本比例52.11%[186] - 截至报告签署日，中成集团直接持股134252133股，占总股本比例39.79%，为直接控股股东[187] - 截至报告签署日，公司实际控制人为国务院国资委[189] 其他 - 公司拟出售开展复合材料业务的子公司主体，已公告转让相关股权，尚在挂牌中[195] - 成套设备出口和工程承包业务市场主要分布在亚、非、拉等发展中国家[196] - 环境科技业务包括市政固废处理、工业危废处置等[197]