债券发行 - 公司于2023年12月14日获批复可发行不超50亿元公司债券，本期为第二期，发行面值不超10亿元[5] - 本期债券为10年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权[5] - 本期债券发行规模不超10亿元，每张面值100元，发行数量不超1000万张[5] - 本期债券询价区间为2% - 3%，将于2025年11月11日确定最终票面利率[12] - 专业机构投资者网下最低申购单位为1000万，超过部分须为1000万整数倍[13] - 起息日为2025年11月13日[27] - 付息日为2026 - 2035年每年11月13日，回售部分为2026 - 2030年每年11月13日[28] - 兑付日为2035年11月13日，回售部分为2030年11月13日[29] - 发行人主体信用等级和本期公司债券评级均为AAA，评级展望稳定[31] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于绿色项目[32] - 拟上市交易场所为深圳证券交易所[32] - 网下利率询价时间为2025年11月11日15:00 - 18:00[40] - 投资者最低申购金额不得低于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[42] - 本期债券网下预设发行规模不超过10亿元[50] - 本期债券发行价格为100元/张[51] - 网下发行期限为2个交易日，从2025年11月12日至11月13日[52] - 簿记管理人2025年11月12日向获配投资者发送缴款通知书[56] - 获配投资者需在2025年11月13日16:00前足额缴款[56] - 本期发行不收取佣金、过户费、印花税等费用[58] - 发行人和主承销商2025年11月11日公告最终票面利率[46] - 天津中绿电2025年碳中和绿色公司债券（第一期）期限为5+5年期，利率区间2%-3%[67] - 非通过簿记建档系统参与认购的专业投资者，需于2025年11月11日15:00至18:00将填妥签字盖章的申请表发送至簿记管理人处[68] - 违约申购人逾时未划款部分需按每日万分之五比例向簿记管理人支付违约金[69] 财务数据 - 2022 - 2024年底公司债务规模逐年大幅增长，截至2024年底较上年底增加153.87亿元至588.79亿元[9] - 截至2025年6月底，公司资产负债率和全部债务资本化比率分别为72.25%和70.46%[9] - 截至2025年6月底，公司应收账款账面价值70.81亿元，占流动资产比重为51.58%[9] - 截至2025年6月30日公司净资产为255.19亿元，合并口径资产负债率为72.25%，母公司口径为34.91%[10] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为8.54亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[11] 投资者要求 - D类投资者最近1年末净资产不低于2000万元[72] - D类投资者最近1年末金融资产不低于1000万元[72] - D类投资者需具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历[72] 风险提示 - 投资者利用现券和回购放大债券投资操作会放大投资损失风险[75] - 回购期间投资者需保证回购标准券足额，债券价格下跌标准券折算率下调，融资方面临欠库风险[75] - 融资方需及时补充质押券避免标准券不足[75] - 法律法规、政策、交易所规则变化可能对投资者交易产生不利影响并造成经济损失[75] 风险应对 - 公司参与债券认购和交易前应阅读风险揭示书、募集说明书和业务规则[76] - 公司需确认知晓并理解风险揭示书内容，做好风险评估与财务安排[76] - 公司要确定自身有足够风险承受能力并自行承担相应风险[76] - 公司应避免因参与债券认购和交易遭受难以承受的损失[76]