债务重组协议 - 2025年11月10日公司与初始同意债权人及附属公司担保人就离岸债务重组订立重组支持协议[4][12][49] - 特别小组及可换股债券持有人合计占离岸债务未偿还本金总额约35.6%，已正式签署重组支持协议[6] 重组方案 - 公司拟实施债转股将离岸债务全数转为股权[10] - 若新计划有效，所有计划债权人申索的重组代价总额相当于截至公告日期已发行及流通在外股份总数约216.67%，预期占重组生效日期相关发行后经扩大已发行股本约65%[8][16] - 所有计划债权人申索的重组指导费总额预期占公司于重组生效日期相关发行后经扩大已发行股本约5%[9] - 重组代价及重组指导费合共约占记录时间已发行及流通在外股份总数233.33%或公司于重组生效日期新股份相关发行后经扩大已发行股本70%[9] 投票要求 - 出席开曼计划会议和香港计划会议并投票的多数计划债权人需代表票据及可换股票据合并价值至少75%对计划投赞成票，公司才会要求法院发布批准令[13] 债权人权益 - 按计划债权人申索每1000美元（或等值港元）将获发行数目相当于记录时间已发行及流通在外股份总数0.0002396468%的股份，截至公告日1000美元申索获发4191股股份[16] - 重组完成后，合资格票据债权人及可换股债券持有人有权获重组指导费，按已发行及流通在外股份总数16.666%（约291,509,921股）计算[26] 协议期限 - 重组支持协议截止期限为2025年12月5日下午四时正（伦敦时间）[49] - 重组支持协议自动终止截止日为协议截止期限后12个月当日，或公司延展日期，但不迟于2026年12月31日[41] 债券情况 - 2022年票据：2019年10月18日发行2亿美元，2020年8月14日额外发行1亿美元，利率7.625%[46] - 2023年票据：2020年12月10日发行2亿美元，2021年6月11日额外发行1亿美元，利率7.60%[46] - 公司于2020年11月4日向可换股债券持有人发行10.319亿港元2.0%可换股票据，2023年11月4日到期[47] 其他 - 公司委任安迈融资顾问有限公司为财务顾问，D.F. King为资料代理[42] - 公司股份于联交所主板上市，股份代号为2048[47]