可转债发行 - 2023年2月22日发行420万张可转换公司债券，募集资金总额4.2亿元，净额4.1097653774亿元[8][47] - 债券期限6年，自2023年2月22日至2029年2月21日[12] - 转股期自2023年8月28日至2029年2月21日，初始转股价格28.32元/股[21][22] 债券条款 - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%[14] - 有转股价格调整公式及向下修正、赎回、回售等条款[23][25][29][30][32][33] 信用评级 - 2023年公司主体及可转债信用等级维持为A+，评级展望稳定[43] - 2025年6月17日公司主体信用等级下调为A，“百畅转债”信用等级下调为A[44] 募集资金使用 - 截至2025年9月30日，募集资金余额1.086695亿元，其中专户166.95万元，闲置补充流动资金1.07亿元[48] - “沼气综合利用项目”调整后募集资金投资1.810254亿元，占净额44.05%[49] 项目情况 - 截至2025年9月30日，“沼气综合利用项目”累计投入7451.58万元，建设进度41.16%[53] - 新建19个“沼气综合利用项目”，大悟县项目未完成，其余基本建成运营[53] 项目决策 - 2025年11月7日同意终止“沼气综合利用项目”，变更剩余资金为永久补充流动资金[60] - 保荐机构认为终止项目并变更资金用途无违规和损害股东利益情形[61][62] 其他 - 截至报告出具日未出现利息或本金违约，在银行授信充足，信用良好[63] - 中原证券为可转债受托管理人，将密切关注债券情况[63]