认购事项基本信息 - 2025年11月6日公司与27名认购人订立27份认购协议[4][7] - 认购人按每股0.9港元认购117,088,000股认购股份[4][7] - 认购股份占公司现有已发行股本约18.32%，占扩大后已发行股本约15.48%[5][13] - 认购股份总面值为117,088港元[5][13] - 认购事项所得款项总额约为1.054亿港元，净额约为1.029亿港元[5][15][26] 认购价格相关 - 认购价较股份于认购协议日期收市价折让约19.64%[16] - 认购价较股份于紧接认购协议日期前五连续交易日平均收市价折让约12.28%[16] 完成条件与时间 - 完成须待条件于2025年11月26日前达成，包括联交所上市委员会批准等[17] - 完成将于条件达成后第五个营业日或协定日期前完成[17] 所得款项用途 - 所得款项净额预计12个月内动用，用于业务发展、偿还债务及一般营运资金[26] - 3000万港元用于资讯科技领域业务发展[28] - 690万港元用于偿还债务[28] - 920万港元用于支付专业费用[28] - 2000万港元用于员工薪酬及福利[30] - 3680万港元用于其他营运资金[30] 过往融资情况 - 2024年11月按每股0.100港元发行60,000,000股新股，集资约600万港元[32] - 2025年4月按每股0.220港元发行46,000,000股新股，集资约1000万港元[33] 股权结构变化 - 公告日期公司已发行639,154,000股股份[34] - 完成后公司总股份数为756,242,000股[34] - 中云资本完成后持股占比从36.83%降至31.13%[34] - 马洪顺先生完成后持股占比从11.06%降至9.35%[34] - 认购人完成后持股占比15.48%[34] - 其他公众股东完成后持股占比从52.11%降至44.04%[34] 其他信息 - 公司获授权发行最多127,830,800股股份，无需股东批准[23][24] - 公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖[25] - 2025年8月22日股东周年大会授予董事可处置最多20%已发行股份的一般授权[37] - 公告刊发日期董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[40]