债券信息 - 2023年1月13日向Thousand China发行本金8984万港元债券，原到期日2026年1月13日，年利率1%[7] - 2025年11月6日订立补充协议变更债券条款[3] - 到期日延长至2029年1月12日[4] - 债券利率调整为发行日起至第3周年年利率1%，第3周年次日起至到期日年利率2%[4] - 换股价由每股0.32港元更改至每股0.28港元[4] - 经修订换股价比2025年11月6日及前连续5个交易日平均收市价折让约3.45%[18] - 债券所附换股权行使后最多配发及发行320,857,142股换股股份[19] - 换股股份相当于公司公告日期已发行股本约106.50%[22] - 换股股份相当于债券换股权行使后扩大的公司已发行股本约51.57%[22] 股权信息 - 吴先生及其联系人持有公司已发行股本总额约33.57%[5] - 吴先生及其联系人持有南华集团控股已发行股本总额约68.81%[5] 其他信息 - 建议变更构成公司关连交易，须遵守上市规则第14A章规定[5] - 通函预期于2025年11月27日或之前寄发予股东[6] - 公司平均资金成本约为每年3.8%，债券利率低于该成本[23] - 股份1个月、3个月及6个月平均收市价分别约为0.29港元、0.28港元及0.26港元[23] - 公告日公司已发行股份总数为3.0127707亿股，按0.32港元换股价转换后股份总数为5.8202707亿股，按0.28港元换股价转换后股份总数为6.22134212亿股[25] - 公司将根据上市规则第28.05条向联交所申请批准建议变更[29] - 公司已成立独立董事委员会就建议变更向独立股东提供建议，委任瑞城证券有限公司为独立财务顾问[31] - 公司将召开股东特别大会供独立股东考虑及批准建议变更[32] - 建议变更须待补充协议先决条件达成方可作实，条件未必实现[32] - 2022年9月13日订立买卖协议，总代价89840000港元买卖Thousand China附属公司全部已发行股本[36] - 最后截止日期为2026年1月12日或公司与南华集团控股书面协定的其他日期[35]