交易基本信息 - 上市公司为重庆新铝时代科技股份有限公司，拟发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权并募集配套资金[20][22] - 交易对方有陈旺等19名，募集配套资金特定对象不超过35名[2][32] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，报告期是2023年、2024年和2025年1 - 3月[22] 交易价格与对价 - 交易价格（不含募集配套资金）为12.2亿元，现金对价4.328061亿元，股份对价7.871939亿元[27][29] - 陈旺及其一致行动人等合计交易对价8.340472亿元，其余交易对手方合计3.859528亿元[27] 股份发行情况 - 发行股份购买资产发行价格为34.11元/股，发行数量为23,078,086股，占发行后总股本13.83%[30] - 除陈旺外交易对方取得股份锁定期12个月，陈旺取得股份锁定期36个月[30] - 募集配套资金不超过78,719.30万元，发行股份数量不超过发行股份购买资产后总股本30%[32][33] 业绩相关数据 - 2024年度公司每股收益将由收购前的2.54元/股上升至3.24元/股；2025年1 - 3月将由0.55元/股上升至0.69元/股[60] - 标的公司2025 - 2027年度承诺净利润合计不低于3.75亿元，各年度分别不低于1.1亿元、1.25亿元和1.4亿元[52] 公司经营数据 - 2022 - 2025年1 - 6月公司营业收入分别为14.21亿元、17.82亿元、19.06亿元和15.44亿元，净利润分别为1.74亿元、1.96亿元、2.03亿元和1.48亿元[116] - 2023年、2024年，标的公司营业收入分别为110487.33万元、140087.60万元，净利润分别为6710.47万元和10174.31万元[92] 市场与行业数据 - 2018 - 2023年全球消费电子产品市场规模从9195亿美元增长至10276亿美元，预计2028年将达11767亿美元[98][118] - 2024年中国新能源汽车产销量分别达1288.80万辆和1286.60万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达40.9%[100] 未来展望与策略 - 交易完成后公司将加强经营管理和内部控制，提高运营效率[62] - 公司将实施整合计划，促进标的资产与自身优势互补[63][64] - 公司拟深化在消费电子领域布局，迎合产业融合趋势，增强抗风险能力[116] 风险提示 - 本次交易存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等被暂停、中止或取消的风险[76] - 交易完成后公司存在整合风险，股份锁定期等届满后可能面临核心人员流失风险[79] - 若标的公司经营未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，影响公司整体经营业绩和盈利水平[80]