交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权，交易价格12.2亿元[20][116][117] - 发行股份购买资产发行价格34.11元/股，发行数量23,078,086股，占发行后总股本13.83%[23] - 募集配套资金不超78,719.30万元，发行股份数量不超发行后总股本30%[25][28][122][161] 财务数据 - 2025年1 - 3月交易后资产合计较交易前增幅59.24%，负债合计增幅60.73%[175] - 2024年度交易后营业收入较交易前增幅73.50%，净利润增幅52.75%[34][175] - 2025年1 - 3月交易后基本每股收益较交易前增幅25.45%[34][175] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润合计不低于37500万元[46][74][142] 市场情况 - 2018 - 2023年全球消费电子产品市场规模从9195亿美元增长至10276亿美元，预计2028年将达11767亿美元[92][112] - 2024年中国新能源汽车产销量分别达1288.80万辆和1286.60万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，市场占有率达40.9%[94] 协同效应 - 上市公司与标的公司在多方面具备协同效应，可提升整体竞争力和可持续发展能力[101] - 交易完成后双方将整合研发团队、设备和项目，加速新产品开发[107] 股份锁定 - 除特定人员外，交易对方取得股份锁定期为12个月，陈旺为36个月[23][133] - 深圳宏旺等取得股份12个月后分批解锁，12个月解锁20%，24个月解锁20%（不含已解锁部分），36个月全部解锁[23][133] 审批程序 - 本次交易需经深交所审核通过并经中国证监会注册，还可能涉及其他批准等程序[36][178] 其他 - 业绩补偿方式为股份补偿、现金补偿，补偿义务人优先以股份补偿[48][144] - 若标的公司累计实际净利润大于累计承诺净利润，公司可将超累计承诺利润部分的60%用于奖励管理团队，且奖励总额不超交易作价总额的20%[148]