募集资金 - 向特定对象发行股份不超230,238,206股，募资不超84,610.75万元[4][39] - 募资用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权及补流[5][21] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月营收分别为417,978.02万、540,244.90万、688,141.22万和625,555.32万元[17] - 2024年归母净利润和扣非后净利润分别为27,567.18万和24,060.21万元[41] 市场扩张与并购 - 此前完成对印度光弘控股收购，在越南和孟加拉建制造基地[15] - 本次收购完成后将在欧、美、非形成产业布局[15] 发行相关 - 发行对象不超35名特定对象，每股面值1元[19][24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价80%[28] 未来展望 - 假设2025年净利润与2024年持平，测算2026年不同情形下指标[41] - 发行后股本扩大及净资产增加，若标的未达预期盈利，每股收益等或短期下降[45] 公司情况 - 主要管理人员大多有10年以上电子制造业生产管理经验[49] - 整机组装等产线配备约110台机器人，达国际领先水平[52] 公司策略 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》保障股东权益[57] - 制定《募集资金管理制度》规范募资使用[54]