江苏国泰(002091) - 中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告
江苏国泰江苏国泰(SZ:002091)2025-11-04 10:16

收购信息 - 产发集团通过无偿划转取得张家港市人民政府持有的国际贸易100%股权[14] - 收购人张家港市产业发展集团有限公司注册资本为600,000万元人民币[18] - 收购人股东为张家港市国有资产管理中心,持股比例100%,出资额600,000万元[29] - 收购人通过无偿划转取得国际贸易100%股权,并间接持有江苏国泰31.99%股份[19] - 本次收购以国有股权无偿划转方式进行,不涉及交易对价[30] - 2025年9月,张家港市人民政府和张家港国资中心同意将国际贸易100%股权无偿划转至产发集团[32] 未来展望 - 截至报告签署日,收购人暂无未来12个月内改变上市公司主营业务、处置或重组资产、调整董事会或高管的计划[37][38][39] - 截至报告签署日,收购人暂无对上市公司《公司章程》条款修改、员工聘用计划重大变动、分红政策重大调整、业务和组织结构重大调整的明确计划[41][42][43][44] 股权情况 - 收购完成后,产发集团将直接持有江苏国泰1.79%股份,通过国际贸易间接控制31.99%股份,合计持有33.78%股份成为间接控股股东[63] - 本次收购事实发生之日前六个月内,产发集团部分董监高及其直系亲属有买卖江苏国泰股票情况[66] - 本次收购事实发生之日前六个月内,财务顾问中信证券自营业务等账户有买卖江苏国泰股票情况[69] 其他情况 - 本次收购不涉及江苏国泰股权、资产、业务和人员调整,对其独立性无影响[46] - 本次收购前,收购人与江苏国泰无同业竞争和关联交易,收购后关联交易依规进行并披露[49][50][53] - 本次无偿划转标的股权无限制转让情况,涉及的上市公司股份无权利限制情形[55] - 财务顾问认为本次收购符合相关法律规定,所披露信息真实、准确、完整[75]