投资交易 - 北京联众同意认缴目标公司经扩大注册资本的51%，金额为3120万元（约3422万港元）[3][24] - 目标公司注册资本交割后将从300万元增至612万元[7] - 认缴代价首笔560万元（约614万港元）交割后五个工作日内支付，剩余约2560万元（约2808万港元）2027年且不迟于交割后两年内结清[8] - 目标集团100%股权评估价值（认缴前按交易前基准）为3000万元[9] - 最低发行价不低于0.50港元[9] - 投资协议于2025年11月3日订立[24] 业绩数据 - 目标集团2023 - 2025年前五月收益分别为353万元、322.1万元、222.7万元[17] - 目标集团2023年除税前及除税后溢利为37.4万元，2024年亏损6.6万元，2025年前五月溢利为101.2万元[17] - 目标集团2023 - 2024年经审核综合资产净值分别为23.8万元、17.1万元[17] 公司情况 - 目标公司由黄宇、途洲国际、曲远飞及李云飞分别持有约65.78%、19.33%、7.77%、7.12%的注册资本[15] - 目标集团在成都拥有占地超200亩的无人机培训驾驶基地[18] - 目标集团成立于2009年，形成完整无人机产业生态[18] 未来规划 - 公司计划在目标集团基地建设打造游戏电竞娱乐场馆[19] 综合评估 - 独立估值师选择的四家可资比较公司市销率介乎6.3倍至19.5倍，企业价值与销售比率介乎6.2倍至18.4倍[10] - 认缴的其中一项适用百分比率高于5%但低于25%，构成须予披露交易[21] - 董事会认为目标集团估值合理，具备长期增值潜力[20] - 本次交易符合公司整体发展方向，能提升技术协同等[20] 其他信息 - 公司股份每股面值0.00005美元[24] - 估值日期为2025年5月31日[24]