发行情况 - 本次发行预计募集资金不超70,750.00万元，认购对象为真爱集团[10] - 发行股票数量不超250,000,000股，未超发行前公司总股本30%[10] - 发行前真爱集团及一致行动人合计控制公司15.81%表决权，发行后按上限计算最高合计控制31.36%[10] - 真爱集团本次认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[10] 股份收购 - 真爱集团拟收购9.26%公司股份，预计2025年11月完成，完成后占发行前总股本25.08%[13] 资金规划 - 真爱集团认购资金约40%自有资金约2.83亿元，约60%自筹资金靠质押股份申请专项贷款[15][19][50] - 中国建设银行义乌分行和中国农业银行义乌分行分别意向为真爱集团提供4.245亿元境内并购贷款和意向性信贷支持[16] 财务数据 - 截至2024年末，真爱集团总资产93.71亿元，净资产51.14亿元，资产负债率45.43%[20] - 2024年度真爱集团营业收入86.40亿元，净利润4.96亿元[20] - 截至2025年6月末，真爱集团合并报表层面货币资金19240.82万元，交易性金融资产4486.53万元[27] - 截至2025年6月末，发行人合并报表未分配利润 - 28035.48万元，母公司报表 - 52912.51万元[41] 分红情况 - 2021 - 2024年真爱美家现金分红合计17820万元，分红比例40.11%[39] - 预计未来二至三年发行人具备现金分红条件[42] 资金筹集途径 - 出售亚特新材，真爱集团可收股权转让款16461万元[43] - 假设减持10%真爱美家股份，按43亿市值可筹4.3亿元[44] 股份质押 - 本次发行前真爱集团股份质押比例32.69%，发行后全部质押比例73.78%[49] 其他事项 - 公司以8014.2857万元认购江苏优联51%股权[77] - 2024年12月江苏优联部分小股东申请仲裁，标的额4507.70万元[78] - 亚特新材2025年1 - 6月营业收入58221.08万元，扣非净利润4525.86万元，同比分别下降17.91%和26.83%[81][82] - 亚特新材2025年1 - 9月未经审计扣非净利润6165.83万元，与2025年业绩承诺11529.31万元有差距[84]