收购信息 - 正裕投资存续分立，将正裕工业41.0321%股权分立至三家控股公司，未导致实际控制人变化[6] - 收购人包括台州于乐控股、台州豪享控股、台州至高君合控股[2] - 一致行动人包括郑连松、郑念辉、郑连平[2][3] - 收购报告书签署日期为2025年10月31日[3] - 本次收购尚需经上交所合规性确认，并办理过户登记手续[5] - 收购人免于发出要约，因符合《上市公司收购管理办法》相关规定[6] 公司数据 - 于乐控股、豪享控股、至高君合控股注册资本分别为325万元、350万元、325万元人民币[14][15][17] - 于乐控股、豪享控股、至高君合控股股东郑连松、郑念辉、郑连平持股比例均为35%、32.5%、32.5%[14][16][17] - 郑氏三兄弟直接持有公司18.9866%股权，收购完成后间接控制公司41.0321%的股份[26] - 浙江正裕工业股份有限公司注册资本为24403.33万元[30] - 正裕企业管理注册资本为1000.00万元，郑连松、郑念辉、郑连平合计持股100%[31] - 浙江日中康养有限公司注册资本为1000.00万元，郑连松直接持股100%[31] - 豪享时空（上海）智能科技股份有限公司注册资本为580.00万元，郑连松直接持股98%[31] - 豪享时空（上海）餐饮管理有限公司等4家公司注册资本均为98.00万元，郑连松间接持股97.02%[31] 股份变动 - 正裕投资拟将持有的公司41.0321％股份分别过户给于乐控股、豪享控股、至高君合控股[40] - 一致行动人之一郑连松计划减持不超过240.0332万股，即不超过公司股份总数的1.00%，已减持170万股[41] - 本次收购前正裕企业管理持有9849.0595万股，占41.0321%；收购后不再持有，于乐控股、豪享控股、至高君合控股分别持有3200.9443万股、3447.1709万股、3200.9443万股，占比13.3354%、14.3612%、13.3354%[46][47] - 本次收购前后收购人及其一致行动人合计持有14406.4797万股，占总股本的60.0187%[46][47] - 本次收购控股股东将由正裕投资变更为于乐控股，实际控制人不变[51] 财务数据 - 截至2025年7月31日，正裕投资总资产17133.19万元，负债0万元，净资产17133.19万元[53] - 正裕企业管理向于乐控股转让32,009,443股正裕工业股份，占总股本13.3354%，转让总价款443,010,691.12元[54] - 正裕企业管理向豪享控股转让34,471,709股正裕工业股份，占总股本14.3612%，转让总价款477,088,452.56元[56] - 正裕企业管理向至高君合控股转让32,009,443股正裕工业股份，占总股本13.3354%，转让总价款443,010,691.12元[58] - 目标股份每股转让价格为13.84元/股，是协议签署日前一交易日正裕工业二级市场收盘价15.38元/股的九折[54][56][58] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[68] - 截至报告签署日，收购人未来12个月内无处置、购买或置换上市公司或其子公司重大资产、业务的重组计划[68] - 截至报告签署日，收购人无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划[69] - 截至报告签署日，收购人无对上市公司《公司章程》进行重大修改的计划[71] - 截至报告签署日，收购人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[72] - 截至报告签署日，收购人无对上市公司分红政策进行重大调整的计划[73] 其他 - 本次收购不涉及现金或非货币资产对价支付，不存在质押融资情形[62] - 本次收购完成后，于乐控股、豪享控股及至高君合控股将持有正裕工业41.0321%股份，触发要约收购义务[63] - 本次收购属于同一实际控制人控制的不同主体间转让，未导致实际控制人变化，可免于发出要约[64] - 本次收购不影响上市公司独立性，收购人承诺确保其人员、资产、财务等独立[77] - 本次收购不会导致收购人等与上市公司产生新的同业竞争，收购人承诺避免同业竞争[85] - 收购人新设公司截至报告签署日未开展业务，与上市公司无关联交易，收购人承诺规范关联交易[87] - 截至报告签署日前24个月，收购人及其相关方与上市公司及其子公司无金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的重大交易[89] - 一致行动人郑连松于2025年9月23日至10月9日减持公司股份170万股，减持平均价格为16.18元/股[94][95] - 于乐控股、豪享控股、至高君合控股于2025年10月13日成立，尚未开展业务[90][91][92][97] - 于乐控股持有公司32,009,443股无限售条件流通股，占公司总股本的13.3354%[120] - 豪享控股持有公司34,471,709股无限售条件流通股，占公司总股本的14.3612%[120] - 至高君合控股持有公司32,009,443股无限售条件流通股，占公司总股本的13.3354%[120] - 截至报告书签署之日前24个月内，收购人及其一致行动人等与上市公司董高不存在合计金额超5万元的交易[90] - 截至报告书签署之日前24个月内，收购人及其一致行动人不存在对拟更换董高的补偿或类似安排[91] - 截至报告书签署之日前24个月内，收购人及其一致行动人等不存在对上市公司有重大影响的正在签署或谈判的合同等[92] - 收购人无控股股东，共同实际控制人为郑连松、郑念辉、郑连平，无财务数据[97]