交易基本信息 - 上市公司为广州思林杰科技股份有限公司，拟收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份[19] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为23名，配套募集资金交易对象不超35名特定投资者[2][26] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为13.135亿元，配套资金不超5亿元[26] 交易价格与发行情况 - 发行股份购买资产发行价格经调整为16.52元/股，发行数量31,991,517股[34][153] - 购买科凯电子股份现金对价7.85亿元，股份对价5.285亿元[32] 业绩与财务数据 - 2024年12月31日交易后总资产为320,939.96万元，交易前为138,882.46万元[42] - 2024年度交易后归属于母公司所有者净利润为8,341.91万元，交易前为1,527.31万元[42] - 2024年度交易后基本每股收益为0.86元/股，交易前为0.23元/股[42] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺期为2025 - 2028年度，累计净利润不低于51,600万元[51] - 若实际净利润低于承诺净利润，触发业绩补偿；承诺期届满后资产减值，触发减值补偿[53][55] 交易影响与策略 - 交易完成后拓展业务至军工领域，整合供应链降低成本[67] - 增加产品品类，拓展下游应用领域，提升市场竞争力[99] 标的公司情况 - 科凯电子2023 - 2024年营业收入分别为30755.70万元和16397.41万元[135] - 科凯电子2023 - 2024年归母净利润分别为16697.68万元和9991.68万元[135] 交易进展与风险 - 交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会注册[43] - 存在因股价、商务谈判、标的资产风险导致交易暂停、中止或取消的风险[78][79]