股本与股东 - 截至2025年6月30日，公司股本总额为4亿零10万股，有限售条件股份2.72亿股，占比68%，无限售条件股份1.2801亿股，占比32%[11][13] - 截至2025年6月30日，公司前十大股东持股合计3.41842698亿股，占比85.46%，其中有限售条件股份2.7183亿股，质押或冻结股份161.9046万股[14][15] - 截至保荐书签署日实际控制人杨清金直接持有公司4.21%股份，间接控制公司63.75%的表决权，合计控制公司67.96%的表决权[83][84] 财务数据 - 2024年、2023年、2022年归属于母公司股东的净利润分别为11315.09万元、20620.36万元、28532.64万元[18] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日资产总额分别为370551.60万元、355088.77万元、285573.59万元、259529.51万元[19] - 2025年6月30日、2024年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日负债总额分别为131793.53万元、120380.79万元、125586.88万元、120163.17万元[19] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 14238.24万元、34145.56万元、37207.20万元、42575.08万元[23] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度投资活动产生的现金流量净额分别为 - 18814.46万元、 - 75944.57万元、 - 23833.73万元、 - 25249.92万元[23] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度筹资活动产生的现金流量净额分别为30046.17万元、45288.58万元、 - 20426.65万元、 - 7705.22万元[23] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度现金及现金等价物净增加额分别为 - 2819.00万元、4293.18万元、 - 6989.30万元、10094.00万元[23] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为100698.87万元、247326.12万元、235227.39万元、229683.11万元[25] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度、2022年度净利润分别为4163.25万元、11315.09万元、20620.36万元、28532.64万元[25] - 2022 - 2025年6月30日，公司资产负债率（合并）分别为46.30%、43.98%、33.90%、35.57%[49] - 报告期内公司前五名供应商采购占比合计分别为81.11%、89.82%、87.70%、87.04%[72] - 报告期内公司境外销售收入分别为82,796.91万元、70,185.50万元、109,527.66万元、53,698.92万元，占主营业务收入的比例分别为36.64%、30.36%、44.93%、54.22%[75] - 报告期内公司汇兑损益金额分别为 - 957.88万元、 - 221.34万元、 - 850.63万元、 - 331.75万元，占利润总额的比例为 - 2.91%、 - 0.95%、 - 7.08%、 - 7.62%[76] - 报告期内公司营业收入分别为229,683.11万元、235,227.39万元、247,326.12万元、100,698.87万元，扣非净利润分别为26,947.04万元、20,113.46万元、10,422.25万元、3,367.64万元[77] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为23,089.67万元、25,463.42万元、32,525.20万元、41,119.48万元，占资产总额的比例分别为8.90%、8.92%、9.16%、11.10%[78][79] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为22.49%、18.67%、12.54%、14.58%[80] 发行与募投 - 2024年6月首次公开发行股票，筹资净额6.348389亿元[17] - 2025年9月12日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过发行可转换公司债券相关议案[38] - 2025年9月29日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过发行可转换公司债券相关议案[38] - 公司本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券方案尚需深交所审核及中国证监会同意注册[38] - 公司本次发行募集资金拟投资于印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）、（二期）及补充流动资金[41] - 募投项目将在印尼膜材生产基地新增9万吨BOPA膜材的海外产能[88] 公司概况 - 公司成立于2018年11月19日，上市时间为2024年6月20日，上市地点为深圳证券交易所[12] - 公司注册资本4亿零10万元人民币，法定代表人是杨清金[12] - 公司经营范围包括食品用塑料包装容器工具制品生产、货物进出口等[11] - 中信证券担任公司2025年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人[3] - 中信证券指定马锐、戴五七为保荐代表人，游晨超为项目协办人[7][8] 未来展望 - 公司力争在未来五年内打造出多款市场地位对标BOPA的单项冠军产品[101] 风险提示 - 若不能保持市场竞争优势，可能失去已有市场份额影响经营业绩[86] - 募投项目可能面临进展及效益不及预期、产能利用率降低的风险[89] - 可转债存续期内公司需偿付未转股的本息，可能面临兑付和回售资金压力[91] - 可转债转股受多种因素影响，可能到期未能转股增加公司资金压力[92] - 发行可能受多种因素影响，存在不能足额募集资金甚至发行失败的风险[97] 其他信息 - 公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为AA -[96] - 容诚会计师事务所对公司2022 - 2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[56] - 截至2025年6月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[57] - 公司现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责，无相关立案侦查或调查情形[53] - 截至保荐书出具日，公司不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行可转债的情形[58] - 截至保荐书出具日，公司不存在《注册管理办法》第十四条规定的不得发行可转债的情形[59] - 公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于印尼项目及补充流动资金，符合相关规定[60] - 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] - 公司具有健全的法人治理结构，各部门和岗位职责明确，运行良好[39][46] - 公司专注于相关材料产品的研发、生产和销售，BOPA薄膜产品产销率保持满产满销[43] - 截至保荐书出具日，公司未公开发行过公司债券，无债务违约或延迟支付本息的持续状态[44] - 2022 - 2024年，公司平均可分配利润为20,156.03万元，足以支付公司债券一年的利息[40][48]