财务与业绩 - 2022 - 2024年平均可分配利润足以支付本次发行公司债券一年利息[29][31] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月主营业务收入分别为22.5977424689亿元、23.1173149111亿元、24.3778198310亿元、9.9040372868亿元，占当期营业收入比例分别为98.39%、98.28%、98.57%、98.35%[58] - 截至2025年6月30日，公司在建工程账面余额为5.6951260915亿元[75] - 截至2021年4月30日中仑有限经审计净资产值为672,457,821.56元[21] - 截至2021年4月30日中仑有限净资产评估值为1,174,908,508.19元[22] 股权结构 - 截至法律意见出具日，中仑集团持有公司20,910万股股份，占总股本的52.27%，为控股股东[53] - 杨清金合计控制67.95%表决权，系实际控制人[53] - 杨杰、中仑海清、中仑海杰系实际控制人杨清金的一致行动人[53] 募集资金与项目 - 本次发行拟募集资金总额不超过106,800.00万元，用于印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）、（二期）及偿还银行贷款及补充流动资金[36][37] - 印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）投资总额50,299.27万元，拟使用募集资金22,700.00万元；项目（二期）投资总额64,126.61万元，拟使用募集资金64,100.00万元；偿还银行贷款及补充流动资金项目投资总额20,000.00万元，拟使用募集资金20,000.00万元[36][37] 公司运营 - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司拥有业务和生产经营必需重大资产的所有权或使用权，无资金、资产被非法占用情形[43] - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司在中国境内拥有159项主要注册商标[77] - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司已完成马德里商标国际注册的商标共6项[78] - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司在中国境内拥有223项主要已授权专利，包括98项发明专利、125项实用新型专利[79] - 截至2025年6月30日，公司控股子公司厦门长塑在境外（日本）拥有1项已授权发明专利[79] - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司拥有2项经登记的作品著作权[80] 法律与合规 - 2024年3月25日容诚出具容诚审字[2024]361Z0043号《审计报告》[8] - 2025年4月22日容诚出具容诚审字[2025]361Z0171号《审计报告》[8] - 2023年2月20日容诚出具容诚专字[2023]361Z0039号《内部控制鉴证报告》[8] - 2024年3月25日容诚出具容诚专字[2024]361Z0035号《内部控制鉴证报告》[8] - 2025年4月22日容诚出具容诚专字[2025]361Z0176号《内部控制审计报告》[8] - 2025年10月14日XIP & Co Law Office就印尼长塑出具法律意见[8] - 发行人及其控股子公司报告期内不存在重大税收违法行为[105] - 截至2025年6月30日，发行人及其境内控股子公司排污许可证等情况详见《律师工作报告》[106] - 发行人及其控股子公司近三年未因违反产品质量、技术监督管理法律法规受行政处罚[107] - 截至法律意见出具日，公司及其控股子公司不存在尚未了结的诉讼、仲裁案件[121] - 截至法律意见出具日，直接及间接持有发行人5%以上股份的股东不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[123] - 截至法律意见出具日，发行人现任董事长、总经理不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[124] 发展历程 - 2021年6月10日中仑有限以经审计净资产值672,457,821.56元中的139,000,000元折合为股份公司股本[22] - 2021年7月1日发行人取得厦门市市监局核发的《营业执照》[24] - 2022年12月30日发行人首次公开发行股票申请经深交所上市审核中心审议通过[26] - 2024年1月19日中国证监会同意发行人首次公开发行股票的注册申请[26] - 2024年6月20日发行人首次公开发行6,001.0000万股新股在深交所创业板上市[26] - 2025年9月12日发行人第二届董事会第十次会议通过本次发行相关议案[15] - 2025年9月29日发行人2025年第一次临时股东大会通过本次发行相关议案[17] 未来展望 - 发行人业务发展目标是以成为全球膜材研究与应用的引领者为愿景，践行材料科技，让生活更美好的企业使命[114]