募资情况 - 公司向特定对象发行134,458,230股，每股5.20元，募集资金总额699,182,796.00元，净额689,323,664.77元[1] - 截至2025年9月30日，募集资金实际到账690,890,968.04元，专户余额10,488,914.29元[3][4] 项目投资 - 截至2025年9月30日，全彩LED封装扩产项目投资27,469.11万元，累计投入13,024.57万元，进度47.42%[10] - 截至2025年9月30日，Mini LED背光封装生产项目投资35,979.54万元，累计投入7,608.95万元，进度21.15%[10] - 截至2025年9月30日，Micro LED技术研发中心项目投资5,483.72万元，累计投入1.37万元，进度0.02%[10] 资金使用 - 公司已使用14,886.10万元永久补充流动资金[10] - 2025年4月23日公司同意用33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[8] 项目期限 - Mini LED背光封装生产项目和Micro LED技术研发中心项目实施期限延长至2026年12月31日[11] 市场展望 - 预计2026年中国LED产值增长到9291.45亿元，Mini LED背光模组市场空间达1250亿元[14] - 2026年Mini LED大尺寸背光模组市场规模900亿元，中尺寸350亿元[14] - 全球Micro LED市场规模将率先突破35亿美元，到2027年有望跨越100亿美元大关[16] 产品研发 - 2023年度公司携手TCL推出“双5000”Mini LED电视[19] 研发投入与专利 - 截至2025年9月30日，公司研发投入达64,138,171.82元[20] - 截至2025年9月30日，公司拥有授权有效专利345项，其中有效发明专利54项，实用新型专利243项，其他专利48项[21] 研发历程 - 公司于2016年开始成立专职团队研发Mini LED背光技术，2017年建立样品生产线，2018年建立批量生产线[19] 项目延期说明 - 公司本次部分募投项目延期不涉及实施主体、方式等变更，未调整投资总额和建设规模[22] - 保荐机构对公司本次部分募投项目重新论证并延期事项无异议[23]