市场扩张和并购 - 公司拟134,582.24万元购买佰翱得82.54%股份，交易资金来源银行并购贷款不低于50%和部分自有资金[2][32][40] - 公司分别以25,107.95万元、11,100.83万元、2,595.31万元、12,433.33万元、83,344.82万元购买康君宁元、康君仲元、煜沣投资、君联惠康及其他非关联方持有的目标公司股份[2] - 交易前江苏双良科技有限公司持有无锡佰翱得40.91%股份，交易后康龙化成持有82.54%股份[26] - 交易前WU JIAQUAN持有无锡佰翱得5.73%股份，交易后持股比例降为4.87%[26] 业绩总结 - 康君宁元2024年度经审计营业收入为54,685.01万元，净利润为53,746.52万元[7] - 截至2025年9月30日，康君宁元未经审计的净资产为76,519.95万元[7] - 康君仲元2024年度经审计营业收入为 - 3663.78万元，净利润为 - 7116.03万元，截至2025年9月30日未经审计净资产为198090.38万元[11] - 宁波煜沣创业投资合伙企业2024年度经审计营业收入为0万元，净利润为 - 70.69万元，截至2025年9月30日未经审计净资产为19066.57万元[14] - 北京君联惠康股权投资合伙企业2024年度经审计营业收入为 - 9061.31万元，净亏损为10135.56万元，截至2025年6月30日未经审计净资产为357440.99万元[16] - 无锡佰翱得2024年资产总额为63629.43万元，负债总额为6970.26万元，应收款项总额为5405.84万元[26][28] - 无锡佰翱得2025年1 - 9月资产总额为67156.14万元，负债总额为6317.04万元，应收款项总额为36504.34万元[28] - 无锡佰翱得2024年末净资产56,659.17，2025年9月末为60,839.10[29] - 无锡佰翱得2024年营业收入24,120.78，2025年1 - 9月为20,015.02[29] - 无锡佰翱得2024年净利润5,771.69，2025年1 - 9月为4,180.22[29] 关联交易 - 2025年初至披露日与关联人君联惠康累计关联交易总金额为1050万美元[45] - 2025年初至9月30日与关联人康君宁元、康君仲元累计关联交易总金额为12.78万元人民币[45] - 2025年初至9月30日与关联人煜沣投资累计关联交易总金额为250.12万元人民币[45] 未来展望 - 收购佰翱得可强化公司生物科学服务能力、拓展大分子业务、提升AI领域应用能力[41][42] - 本次交易定价公平合理，完成后可与现有业务形成协同[46] 交易相关 - 目标公司向关联方江阴恒创科技有限公司提供借款3.07亿元，将于交易交割日前归还本息[30] - 截至2025年9月30日，公司及子公司应付佰翱得及其子公司经营性往来余额为184.68万元[30] - 目标公司综合估值为15亿元，交易实行差异化定价[35] - 交易交割先决条件包括目标公司无超100万元其他应收款，账上现金及存款不低于3.35亿元等[33] - 受让方收到交割确认函及付款通知书20个工作日内支付全部转让价款[34] - 目标公司整体估值为15亿元人民币，对应市销率6.2倍、市盈率26.0倍，处于可比公司合理区间内[37] - 约定交易交割时点目标公司账上现金及银行存款余额不低于3.35亿元人民币[37] 股权结构 - 公司作为有限合伙人持有康君宁元21.28%份额[7] - 公司持有康君仲元13.83%的份额，康君仲元持目标公司4.54%的股份，康君宁元持目标公司15.66%的股份[11] - 公司持有康君投资30%的股权，康君投资和康君仲元为公司控股子公司康龙化成（宁波）生物医药有限公司的股东之一[12] - 煜沣投资为公司控股子公司康龙化成（宁波）生物医药有限公司的股东之一[15] - 公司实际控制人相关主体在康君仲元和煜沣投资中有份额持有情况[11][15] - 君联闻达和君联茂林分别持有公司3,703,357股和651,483股股份，最近六个月分别出售3,634,800股和555,200股[17] - 交易前江苏双良科技有限公司持有无锡佰翱得生物科学股份有限公司40.91%股份，交易后康龙化成持有82.54%股份[26] - 交易前WU JIAQUAN持有无锡佰翱得生物科学股份有限公司5.73%股份，交易后持股比例降为4.87%[26]