交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金向 2 名交易对方购买量羲技术 56.00%股权，交易价格 38360.00 万元，募集配套资金不超 24640.00 万元[23] - 量羲技术评估基准日为 2025 年 6 月 30 日，估值采用收益法，结果为 68600.00 万元，增值率 1083.71%[26] - 发行股份数量 14000000 股，占发行后总股本比例 16.57%（未考虑募集配套资金），发行价格不低于定价基准日前 60 个交易日均价 80%[28] 业绩情况 - 2025 年 1 - 6 月，上市公司资产总额 82795.52 万元，营业收入 5281.57 万元，净利润 - 1764.56 万元[43] - 2024 年度，上市公司资产总额 87711.40 万元，营业收入 20250.91 万元，净利润 - 5058.59 万元[43] - 2024 年、2025 年上半年标的公司营业收入占合并后上市公司营业收入比例为 26.86%、57.27%[37] 业绩承诺 - 若 2025 年完成标的资产交割，业绩承诺期为 2025 - 2027 年，各年经审计的合并报表口径下净利润分别不低于 3500 万元、5000 万元和 6500 万元，累计不低于 1.5 亿元[55] - 业绩承诺期内，若任一会计年度当期实现净利润低于 2500 万元，需支付当期业绩承诺补偿[56] - 业绩承诺期满后，若累计实现净利润低于承诺净利润总和的 90%（即 1.35 亿元），需支付累计业绩承诺补偿[56] 交易影响 - 本次交易资产净额占上市公司比重 99.82%，构成重大资产重组[32] - 交易完成后（不考虑募集配套资金），吴明将持有上市公司 16.57%股份，交易构成关联交易[34] - 2025 年 1 - 6 月交易前归属母公司股东权益 38534.58 万元，交易后 60624.63 万元，增长 57.33%[63] 市场与政策 - 2024 年全球量子计算市场规模达 50.37 亿美元，预计 2027 年达 111.75 亿美元，2035 年有望达 8077.50 亿美元[97] - 2023 年全球量子信息投资规模达 386 亿美元，其中中国投资总额达 150 亿美元[97] - 美国 2018 年出台《出口管制改革法案》，2023 年 8 月限制对中国相关领域投资，2024 年多次出台管制政策[101][102] 协同效应 - 本次收购标的公司后其经营业绩将纳入上市公司合并报表，增厚业务收入和利润[105] - 本次交易有助于拓宽上市公司产品，丰富高端仪器产品品类[107] - 双方可互助导流客户及供应商资源，开拓更多优质客户，增强供应链稳定性[107] 交易对方情况 - 吴明为发行股份及支付现金购买资产的交易对方，最近三年在赛澔（上海）仪器和上海量羲技术有限公司任职，分别持股 84.5%和 98%[179][180][181] - 上海堰岛 2022 年 5 月 17 日成立，出资额 100 万元，吴明出资 90 万元占 90%，张清楠出资 10 万元占 10%[184][185][187] - 2024 年 12 月 31 日上海堰岛资产总额 101 万元，负债总额 1 万元，股东权益 100 万元，营业收入等均为负[190]