交易基本信息 - 上市公司为广州禾信仪器股份有限公司，拟38360万元购买上海量羲技术有限公司56%股权[20][26] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合伙）[3][20] - 募集配套资金交易对方为不超过35名特定投资者[3] - 评估基准日和审计基准日为2025年6月30日[22] - 业绩承诺期为交易实施完毕后连续三个会计年度，若2025年完成交割则为2025 - 2027年度[22] 交易价格与支付方式 - 交易价格（不含募集配套资金金额）为38360万元，现金对价13720万元，股份对价24640万元[26][29] - 向吴明购买36%股权，现金对价20万元，股份对价24640万元，总对价24660万元[29] - 向上海堰岛购买20%股权，现金对价13700万元，总对价13700万元[29] - 发行股份数量为1400万股，发行价格17.6元/股，占发行后总股本比例16.57%（未考虑募集配套资金影响）[30] - 募集配套资金总额不超过24640万元，用于支付现金对价、中介费用、补充流动资金及偿还债务[26][31] 业绩与财务数据 - 2025年1 - 6月上市公司资产总额82795.52万元，备考报表为131536.90万元[45] - 2025年1 - 6月上市公司负债总额46495.81万元，备考报表为70597.19万元[45] - 2025年1 - 6月上市公司营业收入5281.57万元，备考报表为12361.18万元[45] - 2024年、2025年上半年标的公司营业收入占合并后上市公司营业收入比例为26.86%、57.27%[38] - 若2025年完成交割，标的公司2025 - 2027年各年度净利润分别不低于3500万元、5000万元和6500万元，累计不低于1.5亿元[55] 交易影响与风险 - 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市，预计构成关联交易[32][35][36] - 交易完成后，周振、共青城同策合计持股比24.47%，吴明持股比16.57%（不考虑募集配套资金）[42] - 本次交易可能存在难以高效整合、募集资金不足或失败、商誉减值、交易被暂停等风险[78][79][80][83] 行业与合作前景 - 2024年全球量子计算市场规模达50.37亿美元，预计2027年达111.75亿美元，2035年有望达8077.50亿美元[98] - 双方在技术、客户、采购等方面可实现协同，拓展产品种类，完善战略布局[109][115][116][118][122] 其他信息 - 截至2025年6月30日，周振持股14627252股，占比20.76%[169] - 2025年1月1日起周振、傅忠一致行动关系解除，公司实际控制人变更为周振[174] - 最近三年公司主营业务未发生重大变化，聚焦大气环境监测方向[177][178]