募集资金 - 公司首次公开发行4300万股，每股发行价21元，募集资金总额9.03亿元，净额8.226684324亿元[4] - 募集资金计划投资项目总额5.11144亿元，分别为扩建58000万件连接器项目4.54255亿元、建研发中心项目5688.9万元[6] - 超募资金为3.115244亿元[7] 收购交易 - 公司计划用2.2亿元超募资金收购国联电子80%股权[2] - 评估基准日2025年5月31日，国联电子股东全部权益评估值2.7587亿元，账面值6661.24万元，增值率314.14%[22] - 本次交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市，议案已通过董事会审议，需提交股东会审议[2][12] - 本次交易后信音电子出资5040万元占比80%，国天电子出资1260万元占比20%，合计6300万元[34] - 信音电子支付安排为股权过户后10日支付60%即13200万元，2025年承诺利润完成支付10%即2200万元，2026年承诺利润完成支付10%即2200万元，2027年承诺利润完成支付尾款20%即4400万元[54] - 业绩承诺期为2025 - 2027年，承诺净利润分别不低于2400万元、2600万元、2900万元，累计不低于7900万元[57] 标的公司情况 - 标的公司国联电子注册资本6300万元，交易前为国天电子全资子公司[19] - 2025年5月31日国联电子资产总额15857.54万元、负债总额9196.29万元、净资产6661.24万元、营业收入11907.07万元、净利润1615.25万元[37] - 国联电子预测营业收入2025年6 - 12月为11414.74万元，2026年为26815.03万元，2027年为29221.74万元，2028年为31586.74万元，2029年为33496.74万元，永续期为33496.74万元[48] 过往业绩 - 2023年公司汽车及其他连接器营业收入12805.50万元，同比下滑21.5%[81] - 2024年公司汽车及其他连接器营业收入约14267.17万元，同比增长约11.40%，相比2022年下滑12.57%[81] - 标的公司国联电子最近一年收入规模增速达169.06%[81] 交易相关 - 2025年10月23日签署意向金协议，公司五个工作日内向国天电子支付200万元意向金[72] - 过渡期为2025年5月31日至交割日，过渡期内标的公司损益由新老股东按持股比例享有或承担[71] - 交易完成后5年内，国天电子等不从事特定业务，避免与国联电子竞争，新拓展产品优先向国联电子采购[65] 评估情况 - 评估基准日2025年5月31日，资产基础法国联电子股东全部权益价值评估值为7211.42万元，收益法为27587.00万元，差异率282.55%[42][43] - 本次评估采用收益法评估结果作为结论，评估增值率为314.14%[43] - 收益法评估选用企业自由现金流折现模型确定股东全部权益价值[44] - 收益法折现率采用资本加权平均成本（WACC）确定[46]