私有化建议 - 建议以计划安排方式将五矿地产私有化，注销价为每股1.000港元[3][5] - 建议实施需满足条件，最后期限为2026年9月30日[8] - 计划生效后公司将申请撤销股份上市地位[12] 股份数据 - 公告日期公司已发行3,346,908,037股股份[9] - 无利害关系计划股东持有1,275,812,531股股份，占已发行股份约38.12%[9] - 要约人持有2,071,095,506股股份，占已发行股份约61.88%[9] 溢价情况 - 注销价较未受干扰日收市价每股0.350港元溢价约185.71%[6] - 注销价较最后交易日收市价每股0.490港元溢价约104.08%[7] 条件要求 - 计划需获出席法院会议并投票的计划股东所持计划股份价值不少于四分之三的大多数批准，以及无利害关系计划股东附带票数至少75%批准，且反对票不超10%[27] - 股东需于特别大会通过特别决议案，批准及落实与注销计划股份有关的股本削减及新股发行[27] 过往业绩 - 2023年、2024年全年及2024年、2025年上半年收入分别为126.31亿、98.83亿、50.23亿、19.76亿港元[49] - 2023年、2024年全年及2024年、2025年上半年除税前（亏损）╱溢利分别为1.24亿、-37.07亿、-10.13亿、-5.10亿港元[49] - 2023年、2024年全年及2024年、2025年上半年年度╱期间亏损分别为-5.26亿、-37.48亿、-10.50亿、-5.80亿港元[49] 资产净值 - 2024年12月31日经审核资产净值为92.57亿港元，2025年6月30日未经审核资产净值为89.69亿港元[49] 交易安排 - 股份及集团债务证券自2025年9月30日上午9时起暂停买卖，申请于2025年10月24日上午9时起恢复买卖[18] 组织架构 - 要约人是五矿香港全资附属公司，五矿香港由五矿股份、爱邦企业有限公司及Top Create Resources Limited分别拥有约39.04%、38.95%及22.01%[31] - 五矿股份由中国五矿直接及间接拥有88.39%，由湖南省矿产资源集团有限责任公司拥有11.61%[31] 其他要点 - 董事会成立独立董事委员会向无利害关系计划股东作推荐建议[15] - 公司将于公告日期后委任独立财务顾问，获委任后会作进一步公告[16] - 计划文件将尽快刊发/寄发给股东，股东投票前应仔细阅览[61]