湖北能源(000883) - 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于湖北能源集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性的报告
湖北能源湖北能源(SZ:000883)2025-10-23 09:02

发行信息 - 发行A股,每股面值1元[4] - 发行价格调整后为4.85元/股[5][7] - 发行数量597,938,144股,未超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额2,899,999,998.40元,净额2,894,700,957.25元[9][10] - 发行方式为向特定对象发行,承销方式为代销[11] 认购情况 - 发行对象为三峡集团,现金全额认购2,899,999,998.40元[12] - 认购股份36个月内不得转让[13] - 三峡集团认购资金合法合规,无需备案[23][24][25] - 三峡集团为C5级投资者,风险匹配[26] 时间节点 - 2024年10月25日与三峡集团签署股份认购协议[19] - 2025年4月16日获深交所审核通过并公告[29] - 2025年9月5日获中国证监会同意注册批复并公告[29] - 2025年10月17日收到认购资金并划转至专户[21] 股权情况 - 截至报告签署日,三峡集团及其一致行动人控制公司46.26%股份,本次认购构成关联交易[28] 合规情况 - 本次发行履行必要内外部程序[30] - 发行价格等各方面符合规定要求[31] - 发行体现公平公正原则,符合公司及股东利益[31]