贷款资本化协议 - 2025年10月20日公司与胡先生订立贷款资本化协议，胡先生认购1.4亿股资本化股份，每股0.098港元[2][9][11] - 1.4亿股资本化股份占公布日期已发行股份总数约3.05%，占扩大后已发行股份总数约2.96%[2][11] - 公布日期贷款为3686.164万港元，无抵押免息，胡先生同意有足够现金资源前不要求偿还[9] - 部分贷款（本金1372万港元）用于抵销总认购价，余额2314.164万港元公司继续应付[9] - 资本化股份总面值为17.5万港元[12] - 贷款资本化协议完成须待联交所上市委员会批准资本化股份上市及买卖[3] - 贷款资本化协议及其交易构成关联交易，须遵守GEM上市规则相关规定[4] - 公司将召开股东特别大会，通函预计2025年11月19日前寄发[7] - 公司将向联交所申请批准资本化股份上市及买卖，贷款资本化未必会进行[8] - 贷款资本化协议完成需达成多项条件，包括董事会批准、独立股东批准等[14][20] - 贷款资本化完成须在协议先决条件达成后第7个营业日内落实[17] - 公司将召开发布通函，预期于2025年11月19日或之前寄发给股东[22] 股权情况 - 公布日期胡先生实益拥有2.33664亿股股份，通过受控制法团持有5.47184亿股股份，合共占公司已发行股本约16.98%[4][32][38] - 胡先生公布日期持股233,664,000股，占比5.08%，完成后持股373,664,000股，占比7.89%[28] - 通杰公布日期持股448,000,000股，占比9.74%，完成后持股不变，占比9.46%[28] - 公布日期公司已发行股本4,597,624,000股，完成后为4,737,624,000股[28] 过往融资情况 - 2025年4月16日通过债务资本化发行2.3亿股新股份，未收到现金所得款项，用于抵销应付胡先生部分贷款[30] - 2025年10月3日根据一般授权认购3.34亿股新股份，筹集所得款项净额2475万港元，约60%用于支付员工成本、约10%用于支付办公室租金、约15%用于支付法律及专业费用、约15%用于支付其他一般开支[30] 其他 - 股份于2025年10月20日收市价为每股0.09港元，前五个连续交易日平均收市价为每股0.098港元[15] - 公司主要从事多元化综合能源服务，包括供热、煤改气等[23] - 贷款资本化可使集团在不动用现有财务资源下清偿部分负债，避免现金流出[24] - 董事认为贷款资本化是偿还部分贷款的较理想解决方案，可降低资本负债比率[25] - 林女士被视为在相关公司持有的股份及配偶胡先生拥有权益的股份中拥有权益[31] - 公司将向联交所GEM上市委员会申请批准认股股份及资本化股份上市及买卖[34] - 贷款资本化须待协议先决条件达成后完成，未必会进行[34] - 资本化价格为每股资本化股份0.098港元[35] - 公司将按资本化价格向胡先生配发及发行1.4亿股资本化股份[35] - 贷款于贷款资本化协议当日的未偿还本金额为3686.164万港元[37] - 贷款资本化协议日期为2025年10月20日，最后截止日期为协议日期起计6个月届满当日或订约方书面协定的其他日期[37] - 部分贷款本金金额为1372万港元，将转换为资本化股份[39] - 股份每股面值为0.00125港元[39] - 本公布将由刊登日期起最少七天于香港交易所网站及公司网站刊载[40]