交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买朗国科技和成为信息各100%股权[1][17][23][94] - 募集配套资金特定投资者不超35名，总额不超发行股份购买资产交易价的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[1][29][31][95] - 发行股份购买资产定价基准日为公司第四届董事会第七次会议决议公告日，发行价格38.55元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[27][107] - 募集配套资金发行股份定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30][116] - 募集配套资金用途包括支付现金对价等，补充流动资金、偿还债务不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[29][95][121] 交易进展 - 本次交易已获公司第四届董事会第七次会议审议通过及控股股东等原则性同意[41][46] - 尚需完成审计评估、经交易对方内部机构及公司股东大会审议、深交所审核及证监会注册等程序[42][43][44][45] 交易影响 - 交易完成后朗国科技原实际控制人詹明学及其控制主体预计持股超5%，交易预计构成关联交易[33][98] - 交易完成后公司总资产、净资产、营收、净利润等将提升，不改变主营业务范围，利于增厚收入和利润[37][40] 风险提示 - 交易可能因内幕交易、市场变化等原因被暂停、中止或取消[60] - 目前无法准确判断交易是否会导致上市公司即期回报被摊薄[68] - 上市公司拟募集配套资金，存在募集金额不足或失败的风险[69] - 两家标的公司面临市场竞争、产品研发、人才流失、业绩承诺无法实现等风险[70][73][74][76] - 成为信息在印度子公司面临海外经营风险[77] 合规承诺 - 公司及相关人员保证预案及摘要内容真实、准确、完整，否则承担法律责任[3][9][128][132] - 控股股东等承诺若信息涉嫌违规，在调查结论前暂停转让股份，违法则锁定股份赔偿投资者[4][10][128][132] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高管暂无主动减持计划，若有将依规披露[46][47][129][135] - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露[53]