发行方案 - 发行价格6.12元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][33] - 发行股票数量不超117,585,200股，不超发行前总股本的30%[8][35] - 拟募集资金不超71,962.15万元，用于补充流动资金或偿还贷款[9][37] - 发行对象为新疆兵新建合伙，以现金认购全部股票，股份限售期18个月[7][36] - 发行构成关联交易，已履行关联交易审议程序[7][42] 股权结构 - 截至2025年10月15日，施卫东持有德力股份124,159,350股股份[15] - 截至预案公告日，施卫东持股31.68%，为实际控制人[43] - 发行完成后，新疆兵新建合伙将成控股股东，第四师可克达拉市丝路金融发展促进中心将成实际控制人[8][100] - 按发行数量上限测算，发行完成后新疆兵新建合伙持股不超117,585,200股，占比23.08%[43] 财务数据 - 2022 - 2025年6月末，公司资产负债率分别为52.00%、60.12%、68.08%及68.55%[82] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为 - 17316.85万元，扣非后为 - 12037.12万元[141] - 2024年末总股本为39195.07万股，本次发行后总股本为50953.59万股[143] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 15.06%，扣非后为 - 10.47%[144][145] 行业情况 - 到2027年重点轻工企业数字化研发设计工具普及率达90%、关键工序数控化率达75%[21] - 我国日用玻璃行业已形成超1,800亿元的市场规模，2023年制品及玻璃包装容器产量达2,482.27万吨[22] - 全球光伏行业自2024年下半年以来面临供需失衡和价格下降压力[107] 未来展望 - 未来国际贸易政策不确定，或对公司境外市场开拓产生不利影响[108] - 本次发行完成后短期内财务指标可能摊薄，但长期有助于提升盈利能力[97][98] - 未来三年（2025 - 2027年）公司坚持现金分红为主，每年现金分配股利不低于当年可分配利润的10%[130] 公司策略 - 公司将完善治理结构和内部控制制度，保障股东权利[152] - 公司将提高运营效率，加强成本管理，控制经营风险[153] - 公司将推动人才发展体系建设，优化激励机制提升业绩[154]