业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入从50,864.32万元增长至81,409.52万元[55] - 报告期各期，公司向前五名客户销售额占各期营业收入的比重分别为74.71%、73.31%、71.86%和67.96%[14][124] - 报告期各期，公司外销收入占主营业务收入的比重分别为66.08%、60.68%、67.69%和72.74%[15][125] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为42.32%、39.83%、38.29%和32.15%[133] - 报告期各期，公司归属于发行人股东的净利润分别为9490.35万元、5877.16万元、7463.31万元和487.31万元[134] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为19482.78万元、27491.40万元、28463.93万元和30680.06万元[135] - 报告期各期末，公司存货账面余额分别为14461.21万元、18150.99万元、21695.23万元和21397.62万元[136] - 前次募投项目2024年固定资产折旧及无形资产摊销金额为878.75万元，占2024年归母净利润的比例为11.77%[146] - 前次募投项目达产年度的折旧及摊销金额占达产年度年销售收入的比例预计为5%左右[146] 财务状况 - 截至2025年6月末，公司短期借款及长期借款（含一年内到期）余额合计为58,713.72万元[55] - 截至2025年6月30日，公司总股本为160,241,309股，董事长杨虎持股34,909,595股，占比21.79%[158] - 截至2025年6月30日，公司研发人员总数317人，占员工总数比例超20%，大学本科以上学历人数占比35.65%[119] - 截至报告期末，公司共拥有67项授权专利，其中发明专利21项[160] - 2022 - 2024年，公司研发费用复合增长率为26.92%[162] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过59,500万元（含）[57][90] - 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为100元，期限为自发行之日起6年[58][59] - 新型智能终端零组件项目拟使用募集资金46500万元，补充流动资金及偿还银行贷款拟使用13000万元[91] - 联合资信评定公司主体和本次可转换公司债券信用等级均为"AA-"，评级展望为稳定[100] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自经股东大会审议通过之日起计算[94] 风险提示 - 本次募投项目若出现不利情况，存在不能全部按期建设完成的风险[18][140] - 本次募投项目若出现不利因素，新增产能可能无法及时消化[19][142] - 本次募投项目若效益不及预期，可能面临经营业绩指标下滑和投资回报率降低风险[144][145] - 本次募投项目产品量产前需通过客户认证，存在认证无法通过风险[147] - 本次可转债若经营未达预期，可能影响本息兑付和回售承兑能力[22][149] - 本次可转债若到期未转股，将增加公司财务费用和资金压力[23][150] 未来规划 - 公司拟通过多措施填补股东回报，包括完善治理结构、加强资金管理等[24] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》向股东分配股利[29] 子公司情况 - 截至本募集说明书签署日，公司拥有16家子公司、孙公司[170] - 2025年6月30日，深圳市泛海统联智能制造有限公司总资产28,035.75万元，净资产2,614.98万元，营业收入14,545.78万元，净利润 - 365.16万元[171] - 惠州谷矿2025年6月30日总资产33478.22万元，2025年1 - 6月净利润1617.37万元[172] 股权变动 - 2025年9月，杨虎减持3805731股股份，减持后持股占减持前总股本19.41%[200] - 2025年9月，深圳市泛海统联科技企业减持1001508股股份，减持后持股占减持前总股本4.72%[200]