国泰海通证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性报告 保荐人（主承销商） 二〇二五年十月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意兄弟科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号） 注册同意，兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兄弟科技"或"发行 人"）向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法机构投资者等不超过 35 名的特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"国泰海 通"和"主承销商"）和作为兄弟科技本次发行的主承销商，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证 券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》（2025 年修订）等规范性法律文件以及发行人董事会、股东大会相关决议， 对发行 ...