供股基本信息 - 供股基准为每2股现有股份获发1股供股股份，认购价每股0.3港元[5][16][20] - 将发行3.10059356亿股供股股份，最多筹集约9300万港元，所得款项净额估计约8690万港元[5] - 供股股份相当于现有已发行股本的50%，扩大后已发行股本约33.33%[21] 股东情况 - 李先生及Elite Success分别持有1094.4642万股及1.60171252亿股股份，分别占已发行股份总数约1.76%及25.83%[7][41] - 李先生及Elite Success分别承诺认购547.2321万股及8008.5626万股供股股份[7][41] - 截至2025年10月2日，中国结算持有8,262,900股股份，占已发行股份总数约1.33%[25] 时间安排 - 2025年10月3日与联销包销商订立包销协议[9][46] - 2025年10月20日为连权基准买卖股份最后一日[23][55] - 2025年10月21日开始按除权基准买卖股份[55] - 2025年10月22日下午4时30分为递交股份过户文件以符合供股资格最后时间[23][55] - 2025年10月23日至10月30日暂停办理股份过户登记手续[13][55] - 载有供股资料的章程文件预期于2025年10月31日或前后寄发给合资格股东[14][66][71] - 买卖未缴股款供股股份首日为2025年11月4日[57] - 2025年11月14日下午4时正为接纳供股股份及缴付股款最后时间（受恶劣天气影响可能改变）[57][58][59][70] - 2025年11月17日下午5时正为最后终止时间[70] - 2025年11月28日供股结果公告将在联交所及公司网站刊出[57] - 预计2025年12月1日或前后以平邮方式寄出所有缴足股款供股股份的股票，若包销协议终止或未成为无条件，已收取款项将在此时以支票形式退还[39] 价格相关 - 认购价比最后交易日收市价每股0.55港元折让约45.45%[34] - 认购价比最后五个交易日平均收市价每股约0.54港元折让约44.44%[34] - 认购价比最后十个交易日平均收市价每股约0.56港元折让约46.43%[34] - 认购价比理论除权价每股约0.47港元折让约36.17%[34] - 认购价比每股股份综合资产净值约2.6港元折让约88.46%[34] - 代表理论摊薄效应约15.79%，每股理论摊薄价格约0.48港元[34] 业绩情况 - 公司2024年及2025年上半年分别录得亏损净额约6.226亿港元及14.208亿港元[36] 其他要点 - 供股由百德能经纪及东亚证券全数包销[20] - 合资格股东（中国港股通投资者除外）可申请超逾暂定配额的供股股份，中国港股通投资者可通过中国结算参与供股，但不支持申请额外供股股份[20][25] - 公司已获联交所批准豁免严格遵守最低公众持股量25%规定，接纳19.04%的较低百分比[45][71] - 供股完成后，假设所有合资格股东悉数认购，公众人士将持有212,867,000股股份，约占公司已发行股本总额22.88%[45] - 联席包销商包销224,501,409股供股股份，包销佣金为包销股份总认购价的3%[47] - 未获认购供股股份的分包销商、认购人及买家不得拥有紧随供股完成后已发行股份总数的10%或以上[48] - 供股完成时，任何分包销商、认购人及买方连同与其一致行动人士不得持有公司30%或以上投票权[48] - 包销协议条款（包括佣金率）经公司与联席包销商按公平原则磋商厘定[49] - 供股及包销协议需待多项条件达成，除第(v)项条件可由百德能经纪豁免外，其他先决条件不得豁免[50][51] - 若先决条件未在最后终止时间或约定日期前达成，包销协议将终止[51] - 百德能经纪在特定情况下有权于最后终止时间或之前终止包销协议[52] 资金用途 - 供股所得款项净额中约3000万港元用于支付现有贸易及其他应付款项，约1700万港元用于支付现有应付物业税，剩余部分用于支付利息及一般营运开支[63]