本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並不構成或成為 於美國購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。票據（定義見下文）概無及將不會按照經修 訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）或任何其他司法管轄區的證券法律登記，除根據美國證 券法獲豁免或不受美國證券法的登記規定所規限的交易外，概不可在美國境內（其定義見美國 證券法項下S規例（「S規例」））發售或出售。因此，票據將在符合S規例的情況下在美國境外發 售及出售。於美國公開發售證券將須以售股章程形式作出。該等售股章程須載有作出發售之發 行人及其管理和財務報表之詳細資料。證券不會於美國境內公開發售。 香港投資者謹請注意：發行人確認票據擬僅供專業投資者（定義見香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第37章）購買，並已以此為基礎於香港聯合交易所有限公司上市。因此，發行人確 認票據不適合作為香港零售投資者之投資。投資者應審慎考慮所涉及的風險。 刊發發售通函及定價補充文件 中國民生銀行股份有限公司香港分行 （「發行人」） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示， ...