公司基本信息 - 公司成立于2002年12月27日，上市于2022年4月29日，注册资本为103,864,609元[15] - 截至2025年6月30日，股份总数为103,864,609股，限售条件流通股持股24,000,000股，比例23.11%，无限售条件流通股持股79,864,609股，比例76.89%[16] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股61,564,952股，占比59.27%，控股股东陈永夫夫妻控制公司37.12%股份[17] - 截至2025年6月30日，回购专用证券账户持股4,553,864股，占总股本4.38%[17] 业绩数据 - 2025年6月末资产总计421,510.01万元，负债合计240,664.34万元，所有者权益合计180,845.67万元[21] - 2025年1 - 6月营业总收入223,992.28万元，净利润6,426.24万元[23] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 37,892.90万元，投资活动 - 5,873.57万元，筹资活动22,870.60万元，现金及现金等价物净增加额 - 20,313.38万元[24] - 2025年6月末流动比率1.18倍，速动比率0.95倍，资产负债率（合并）57.10%，毛利率9.05%[25] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率（归普通股股东净利润）3.19%，基本每股收益（归普通股股东净利润）0.53元[25] - 报告期内，公司营业收入分别为301190.26万元、219899.53万元、389922.11万元和223992.28万元[77] - 报告期内，归属于母公司股东的净利润分别为29387.24万元、14996.18万元、8777.63万元和5402.43万元[77] - 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为27827.08万元、11906.06万元、12694.45万元和6198.22万元[77] - 报告期内，公司跨境化工物流供应链服务毛利率分别为15.37%、15.52%、11.35%和11.13%[77] - 2023年度公司营业收入、归母净利润和扣非归母净利润分别下滑26.99%、48.97%和57.21%[78] - 2024年度及2025年1 - 6月公司营业收入较同期分别上涨77.32%和21.14%[78] - 2024年度及2025年1 - 6月公司扣非归母净利润较同期分别上涨6.62%和15.65%[78] - 2024年度及2025年1 - 6月公司归母净利润较同期分别下滑41.47%和12.60%[78] - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为15,543.78万元、22,421.58万元、22,630.60万元和22,630.60万元，占总资产比例分别为7.09%、5.72%、5.91%和5.37%[80] - 报告期内公司汇兑收益金额分别为3,264.80万元、1,018.73万元、2,009.85万元和664.48万元，占当期利润总额比例分别为7.82%、4.73%、15.15%和7.21%[82] 发行相关 - 本次发行为2024年度向特定对象发行股票，发行对象为永泰投资，尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[10][39][48] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股，每股面值1元，发行价格调整为18.23元/股[40][49] - 本次拟发行股票数量调整为不超过21,941,854股，占发行前公司总股本的21.13% [58] - 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金[45] 前募资金情况 - 2021年末归属于母公司股东净资产额为71,053.55万元，2022年4月首发新股筹资净额67,170.18万元，首发后累计派现19,023.79万元，2025年6月末归属于母公司股东净资产额为166,853.84万元[19] - 截至2025年6月30日，前次募集资金使用金额（含发行费用）占募集资金总额的比例为87.24% ，使用金额（不含发行费用）占募集资金净额的比例为84.97% [58] - 截至2025年6月30日，前募项目“运化工”一站式可视化物流电商平台项目和物流运力提升项目资金使用进度分别为28.77%和29.98%，已分别延期至2027年4月和2026年12月[90] 市场情况 - 2022年中国化学品市场规模约为23902亿欧元，占全球市场份额从2012年的31.29%提升至2022年的43.98%[95] - 中国危化品物流市场规模从2018年的1.69万亿元提升至2023年的2.38万亿元，复合增长率为7.09%，预测2025年将达2.85万亿元[95] - 预计2025年中国第三方化工物流市场渗透率为50%，规模为1.4万亿，2022 - 2025年行业复合增速达11.6%[95] - 2022 - 2024年密尔克卫化工品交易服务收入分别为434839.17万元、432091.05万元和518457.46万元，占总营业收入比重分别为37.57%、44.31%和42.78%[96] - 2020年中国化学品市场规模约为15470亿欧元，市场份额从2010年的25.8%提升至2023年的43.1%[97] - 石油和化工行业出口总额由2020年的2095亿美元增长至2023年的3165亿美元[97] - 中国GDP从2014年度的63.59万亿元增长至2024年度的134.91万亿元，年复合增长率为7.81%[99] 其他 - 甬兴证券同意作为保荐机构，授权施华、邱丽担任保荐代表人[100][111] - 保荐机构通过多程序对项目进行质量控制和风险管理，每次内核会议委员不少于7人[29][33] - 2025年8月6日，保荐机构召开永泰运项目内核会，表决通过[34] - 2024年12月相关会议审议通过本次发行相关议案[39] - 公司在本次发行上市申请中聘请了中国香港、美国、迪拜三家律师事务所[62] - 公司从事跨境化工物流供应链服务和供应链贸易进出口业务，面临汇率波动风险[82] - 截至2025年6月30日，公司拥有47家子公司及孙公司[74] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为41491.11万元、50021.06万元、71616.84万元和72694.04万元，占当期资产总额的比例分别为18.92%、12.77%、18.71%和17.25%[75][76] - 报告期各期末，公司单项计提的应收账款坏账准备金额分别为331.63万元、373.10万元、3136.38万元和3574.53万元[76]