中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中石化石 油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"石化机械"）非公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对石化机械使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项进行了专项 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3929 号）核准，公司以非公开发行的方式向合格投资者合 计发行人民币普通股 163,398,692 股，发行价格为每股 6.12 元，公司共计募集货币资金 人民币 999,999,995.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,135,570.74 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。上述募集资金于 20 ...