发行情况 - 发行数量为4.78087649亿股，价格2.51元/股，募集资金总额11.9999999899亿元，净额11.9186406725亿元[4][19][23][25][26][27][30] - 发行对象为博荣益弘，以现金认购，限售期36个月[28][29][33][48] - 公司实际控制人陈波及其一致行动人承诺发行前已持股份自发行结束之日起18个月内不转让[5][29] - 发行后控股股东变为博荣益弘，实际控制人仍为陈波[6][53] - 2025年9月18日认购资金到账11.9999999899亿元，9月19日资金划转至专户[29][30] - 2025年9月26日办理完成新增股份登记托管手续[32] 时间节点 - 2024年11月12日，公司召开三届三十六次董事会审议通过本次发行相关议案[15] - 2024年11月28日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[15] - 2025年7月16日，本次向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过[16] - 2025年8月27日，收到中国证监会同意发行股票注册的批复[17] 股权结构 - 发行前截至2025年6月30日，公司总股本2,434,362,939股，前十大股东持股1,467,714,649股，占比60.29%[49] - 发行前嘉实龙博持股393,209,043股，占比16.15%；金元荣泰持股374,319,234股，占比15.38%[49] - 发行后公司前十大股东持股1,870,394,035股，占比64.22%[51] - 发行后博荣益弘持股478,087,649股，占比16.41%，限售478,087,649股[50] - 发行后嘉实龙博持股393,209,043股，占比13.50%[50] - 发行后总股本增至2,912,450,588股，有限售条件股份占比16.42%[53] 财务数据 - 2025年6月30日流动资产449,382.14万元，非流动资产1,814,956.83万元，资产总计2,264,338.97万元[61] - 2025年1 - 6月营业总收入131,027.90万元，营业总成本82,145.22万元，净利润46,270.79万元[64] - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额65,408.18万元，投资活动净额 - 47,640.73万元，筹资活动净额 - 15,105.95万元[67] - 2025年6月30日流动比率1.92倍，速动比率1.92倍，资产负债率70.50%[68] - 2025年1 - 6月应收账款周转率0.72次，息税折旧摊销前利润119,685.84万元[68] - 2025年1 - 6月利息保障倍数2.92倍，每股经营活动现金流量0.27元，每股净现金流量0.01元[68] - 报告期各期末公司资产总额呈上升趋势，流动资产占比相对稳定[69] - 报告期各期末公司负债总额增加，非流动负债占比上升[69] - 报告期各期末公司流动比率和速动比率上升，资产负债率波动[70] - 报告期各期公司营业收入有波动，归属于母公司所有者的净利润有变化[71] 其他 - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，主营业务范围不变[55] - 未来关联交易将严格履行审批和披露程序[37] - 嘉泽新能本次向特定对象发行风险等级界定为R4，博荣益弘属普通投资者（C4级），风险承受能力与发行风险等级匹配[40] - 博荣益弘参与认购资金来自自有或合法自筹资金，无对外募集等违规情形[41] - 国泰海通认为公司已符合向特定对象发行股票的条件，同意推荐其在主板上市[76] - 自发行获证监会同意注册至公告书披露前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[78]