收购主体信息 - 收购人是上海博荣益弘科技有限公司，法定代表人陈波，成立于2024年11月11日，截至报告签署日未实际开展业务[23][98] - 一致行动人包括陈波、北京嘉实龙博投资管理有限公司、金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司[2][102] - 收购人控股股东嘉实龙博、实际控制人陈波除嘉泽新能外，无境内外其他上市公司超5%权益股份[26] 收购前后股份情况 - 本次收购前，实际控制人及其一致行动人持股812,129,065股，占总股本33.36%（截至2025年6月30日）[6][51] - 收购后，实际控制人及其一致行动人持股1,290,216,714股，占发行后总股本44.29%[52] 收购交易细节 - 签署日期为2025年9月[3] - 本次发行价格2.61元/股，认购金额不超120,000.00万元，认购数量不超459,770,114股[54][56] - 收购人以1,199,999,998.99元现金，按2.51元/股价格认购478,087,649股股票[65] 财务数据 - 嘉实龙博2024年末总资产52771.64万元，净资产52515.54万元，资产负债率0.49%，净利润 - 20.27万元[38] - 嘉实龙博2023年末总资产55917.36万元，净资产55681.49万元，资产负债率0.42%，净利润3285.77万元[38] - 嘉实龙博2022年末总资产71834.65万元，净资产52395.71万元，资产负债率27.06%，净利润3913.23万元[38] - 金元荣泰2024年末总资产210065.45万元，净资产206554.50万元，资产负债率1.67%，净利润1888.89万元[39] - 金元荣泰2023年末总资产214929.14万元，净资产210310.64万元，资产负债率2.15%，净利润 - 13119.99万元[39] - 金元荣泰2022年末总资产230419.03万元，净资产161342.47万元，资产负债率29.98%，净利润50528.42万元[39] 质押与融资情况 - 嘉实龙博质押上市公司股票217,706,330股，金元荣泰质押186,000,000股[63] - 嘉实龙博质押融资初始交易成交金额2.6亿元，购回利息2,530.67万元，质押股数175,246,330股[65] - 收购人银行贷款金额7.2亿元，借款期限7年[65] 未来计划 - 金元荣泰计划未来12个月增持嘉泽新能股份，金额12000 - 24000万元，不超总股本2%，已增持1.67%[46] - 截至报告签署日，收购人及其一致行动人暂无未来12个月改变主营业务、出售合并资产业务计划[71][72] 其他要点 - 2024年11月12日，上市公司董事会和监事会审议通过向特定对象发行股票等事项[48] - 2025年8月27日，上市公司获中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[48] - 本次收购符合条件可免于发出要约，相关议案需提交股东大会审议[67][68] - 本次向特定对象发行完成后，上市公司将修改《公司章程》中与注册资本、股本相关条款[74]