交易概况 - 武汉控股拟发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权并募集配套资金[15] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为160,063.30万元[21] - 现金对价24,000.00万元，股份对价136,063.30万元[25] - 发行股份数量为260,657,662股，占发行后总股本20.79%（不考虑募集配套资金）[26] 业绩数据 - 2025年3月31日交易前后，总资产从2387436.05万元增至2624532.34万元（变动率9.93%）[35] - 2024年12月31日交易前后，营业收入从377455.28万元增至455713.92万元（变动率20.73%）[35] - 2024年，归属于母公司股东的净利润从8822.33万元增至14587.89万元（变动率65.35%）[36] 募集资金 - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行及支付现金购买资产完成后总股本的30%[28][30] - 募集配套资金用于支付现金对价、全国市场战略化布局等项目[28] 审批进展 - 本次交易已获控股股东和间接控股股东原则性同意等多项程序[38] - 尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册等程序[40] 公司情况 - 截至2025年3月31日，上市公司总股本为993397569股[33] - 主营业务包括污水处理、水务工程建设等[172] - 自来水业务下属水厂总设计处理能力为130万吨/日[174] 交易对方 - 交易对方为武汉市城投集团，合法持有武汉市政院100%股权[151] - 2024年末资产合计414.0637565亿元，负债合计284.0428207亿元[198] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前完成过户，业绩承诺期为2025 - 2027年；若2026年完成过户，业绩承诺期为2026 - 2028年[101] - 对应期间有相应净利润承诺金额[102] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常、标的公司业绩下滑等原因被暂停、中止或取消[59] - 交易完成后，公司与标的公司整合可能难以达预期效果[64]