交易内容 - 公司发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权并募集配套资金[11][14] - 发行股份购买资产定价基准日为上市公司第九届董事会第三十七次会议决议公告日，发行价格为5.22元/股[18][21] - 武汉市政院股东全部权益评估价值为160,063.30万元，交易作价以此为准，支付现金对价24,000.00万元，股份对价136,063.30万元[23][24] - 发行股份数量为260,657,662股，交易对方取得的新增股份自发行完成日起36个月内不得转让[26] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前完成过户，业绩承诺期为2025 - 2027年度；若2026年完成过户，业绩承诺期相应顺延[28] - 若2025年12月31日前完成交易，标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于9031.67万元、11314.28万元、11738.71万元；若2026年完成，2026 - 2028年度净利润分别不低于11314.28万元、11738.71万元、12016.44万元[29] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过75,600.00万元，不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%[49][51] - 支付本次交易现金对价拟使用募集资金24,000.00万元，占比31.75%；全国市场战略化布局等项目也有相应资金安排[52] 公司股本变化 - 2024年以现有总股本709569692股为基数，每10股转增4股，转增后总股本增至993397569股[66] - 截至2025年3月31日，武汉市水务集团持股399140764股，占比40.18%；长江生态环保集团持股149009636股，占比15.00%[67] 武汉市政院情况 - 截至2024年12月31日，武汉市政院资产总额244405.64万元、营业收入80283.48万元、资产净额160063.30万元，占上市公司对应指标比例分别为10.03%、21.27%、30.14%[74][75] - 截至法律意见书出具日，武汉市政院有27家分支机构、6家合并报表范围内下属公司、8家直接持股的参股子公司[116] - 截至评估基准日，武汉市政院有效专利268项，正在申请的专利43项，有计算机软件著作权108项，作品著作权8项[190][191][193][194]