交易概况 - 公司拟160,063.30万元购买武汉市政院100%股权，现金支付24,000.00万元，股份支付136,063.30万元[22][90][91] - 发行股份价格为5.22元/股，发行260,657,662股，占发行后总股本20.79%（不考虑募集配套资金）[27] - 募集配套资金总额不超75600万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超总股本30%[119] 财务数据 - 2025年1 - 3月交易后总资产2624532.34万元，较交易前增长9.93%；2024年度交易后为2,680,992.77万元，较交易前增长9.99%[36][130] - 2025年1 - 3月交易后净利润4782.60万元，较交易前增长51.22%；2024年度交易后为14,228.50万元，较交易前增长68.13%[36][130] - 2025年1 - 3月交易后基本每股收益0.04元/股，较交易前增长33.33%；2024年度交易后为0.12元/股，较交易前增长33.33%[36][131] 股权结构 - 交易前总股本993397569股，交易后增至1254055231股[34][128] - 交易前武汉市水务集团股比40.18%，交易后降至31.83%；武汉市城投集团交易后持股260657662股，占20.79%[34] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前完成过户，业绩承诺期为2025 - 2027年度；2026年完成过户，业绩承诺期为2026 - 2028年度[96] - 2025 - 2028年预测净利润分别为9,031.67万元、11,314.28万元、11,738.71万元、12,016.44万元[98] 风险提示 - 交易存在审批风险，可能因内幕交易、标的公司业绩下滑等被暂停、中止或取消[56][57] - 评估可能因未来实际情况与假设不一致，导致拟购买资产评估值与实际不符[60] 政策背景 - 2024年3月，中国证监会鼓励上市公司并购重组；4月，国务院提出发挥资本市场在企业并购重组中主渠道作用；9月，中国证监会鼓励上市公司加强产业整合[75] 交易影响 - 交易完成后主营业务将增加勘察设计等业务板块，打造新业绩增长点，推动全产业链智能化转型升级[33][78] 审批进展 - 交易已获控股股东和间接控股股东原则同意，尚需上交所审核通过和中国证监会同意注册[39][40][132][134] 承诺事项 - 控股股东和董高人员承诺自公司复牌至交易实施完毕无减持股份计划[41][137][138][139][140] - 若信息涉嫌虚假等被调查，相关方在结论明确前不转让股份，并锁定用于投资者赔偿[4][8][137][138]