交易基本信息 - 武汉控股拟发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权，交易价格160,063.30万元，支付现金24,000.00万元，股份对价136,063.30万元[24][27] - 发行股份购买资产发行价格5.22元/股，数量260,657,662股，占发行后总股本20.79%（不考虑募集配套资金）[28] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行后总股本30%，发行对象不超35名特定投资者[29][31] 业绩数据 - 2025年1 - 3月，交易前营业收入102,180.76万元，交易后116,408.39万元，变动率13.92%；2024年度，交易前377,455.28万元，交易后455,713.92万元，变动率20.73%[35] - 2025年1 - 3月，交易前净利润3,162.67万元，交易后4,782.60万元，变动率51.22%；2024年度，交易前8,462.95万元，交易后14,228.50万元，变动率68.13%[35] - 2024年、2025年1 - 3月基本每股收益分别增加0.03元/股、0.01元/股，不存在每股收益被摊薄情形[37] 未来展望 - 本次交易可实现全产业链覆盖，助力公司向国内一流环境综合服务商升级[78][79] - 依托标的公司科技积累，构建“AI + 水务环保”技术底座，推动全产业链智能化转型升级[80] 市场扩张和并购 - 交易对方为武汉市城投集团，募集配套资金认购方为不超35名特定投资者[2][18] - 以2025年3月31日为评估基准日，武汉市政院100%股权账面价值128,148.07万元，评估值160,063.30万元，评估增值率24.90%[25][26] 其他新策略 - 募集配套资金用于支付交易现金对价、全国市场战略化布局等多个项目[29] - 业绩承诺期内，若标的公司累积实现净利润未达累积承诺净利润，交易对方需补偿[102]