公司概况 - 公司为江苏联瑞新材料股份有限公司，前身为连云港东海硅微粉有限责任公司，2019年11月15日上市，代码688300[38][42] - 公司股本总额为24146.9190万元，注册地址为江苏省连云港市海州区新浦经济开发区[42] - 截至2025年6月30日，公司总股本为241,469,190股，均为无限售条件流通股份[153] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定[11][76][149] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过69,500万元，每张面值100元，按面值发行，期限六年[55][56][72][73] - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[75] - 发行可转债设置赎回和回售条款，价格为债券面值加当期应计利息[8][9] 募集资金用途 - 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目投资42,323.98万元，拟用募集资金25,500.00万元[60] - 高导热高纯球形粉体材料项目投资38,768.81万元，拟用募集资金24,000.00万元[61] - 补充流动资金拟用募集资金20,000.00万元[61] 财务数据 - 2022 - 2025年6月末资产总额分别为153,762.32万元、175,470.13万元、197,196.27万元和196,284.89万元[134] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为66,195.42万元、71,168.24万元、96,036.04万元和51,925.74万元[134] - 报告期各期扣除非经常性损益后的净利润分别为14,995.12万元、15,027.01万元、22,691.29万元及12,756.27万元[151] 产品与产能 - 公司产品以硅基、铝基氧化物为基础，多品类规格齐备，现有产能利用率高[52] - 募投项目将扩充超纯球形二氧化硅和球形氧化铝产能，提升市场份额[51] 研发情况 - 2022 - 2024年度公司研发投入分别为3,849.89万元、4,740.40万元、6,040.06万元[157] - 截至2025年6月30日，公司共拥有境内专利100项，境外专利12项[155] 股东情况 - 截至2025年6月30日，生益科技持股23.26%，李晓冬持股20.18%，硅微粉厂持股17.45%[153] - 李晓冬、李长之父子合计持有发行人37.92%的股份[170] 子公司情况 - 截至募集说明书签署日公司有2家全资子公司，联瑞有限注册资本和实收资本均为35,000万元[164] - 2025年1 - 6月联瑞有限营业收入19,777.58万元、净利润4,131.20万元[166] 风险提示 - 公司可能面临市场竞争加剧、研发失败、技术失密和核心人员流失等风险[13] - 本次募集资金投资项目可能未达预期效益[17] - 不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者转股存在风险[8][34]