公司概况 - 公司股本总额为24146.9190万元[10] - 公司股票代码为688300，2019年11月15日在上海证券交易所上市[10] - 有限公司成立于2002年4月28日，股份公司成立于2014年8月12日[10] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过69500万元[12][54][100] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[13][14][105][106] - 采用每年付息一次方式，到期归还未转股本金和最后一年利息[16] - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[23][125][130] - 初始转股价格不低于相关均价、每股净资产和股票面值[24][111][127][131] 募集资金用途 - 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟使用25500万元[55][101] - 高导热高纯球形粉体材料项目拟使用24000万元[55][101] - 补充流动资金拟使用20000万元[55][101] 财务数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为14995.12万元、15027.01万元和22691.29万元[81][86] - 2022 - 2024年主营业务收入分别为66091.23万元、71098.94万元和95915.95万元，同比增长率7.58%、34.90%[83] - 2022 - 2025年6月30日资产负债率分别为20.00%、23.21%、23.54%和20.94%[87] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为24067.75万元、24694.83万元、25470.85万元和4285.49万元[87] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为16587.90万元、19177.97万元、24061.19万元和27443.94万元[141] - 报告期末存货账面价值11440.73万元，占期末流动资产比例10.00%[142] 客户与成本 - 报告期内前五大客户营业收入占比分别为48.95%、42.02%、44.28%及43.24%[140] - 报告期内产品生产成本中直接材料和燃料动力成本合计占主营业务比例超75%[139] 风险提示 - 募集资金投资项目可能效益与预期有差异[152] - 项目建设计划完成时间有不确定性[153] - 新增固定资产可能使公司利润下滑[154] - 新增产能可能造成产品销售风险[155] - 经营未达预期可能影响可转债兑付[156] - 可转债未转股会增加财务费用和资金压力[157] - 债券持有人短期内大量转股可能使每股收益及净资产收益率下降[159] 公司优势 - 培养研发和工艺技术队伍，掌握多项关键技术[170] - 系多个行业协会重要单位，参与制定多项标准[171] - 建立符合国际标准的质量管理和品质保证体系[173] - 成立市场和技术服务团队，实现信息24小时有效传递[175] 中介机构 - 保荐机构为国泰海通，保荐代表人赵庆辰、秦寅臻[183][191] - 发行人聘请深圳大象投资顾问有限公司等中介机构[177][178][179]