发行情况 - 新增现金购买股份数量287,997,067股，发行价格6.82元/股[35] - 募集资金总额1,964,139,996.94元，净额1,947,608,790.88元[35] - 股份预登记2025年9月18日，上市日期2025年9月30日[35] - 新增股份总数量287,997,067股，可流通数量0股[35] - 新增股份后总股本1,984,961,198股[35] - 按发行后总股数调整2024年度每股收益为0.1935元[35] - 发行对象14名，深农投限售36个月，其他6个月[36] 流程时间 - 2023年11月20日九届八次董事会通过发行议案[47] - 2024年3月27日2024年第一次临时股东大会通过议案[48] - 2024年12月18日九届二十二董事会调整发行方案[48] - 2025年3月7日及26日延长决议有效期至2026年3月26日[48] - 2025年6月4日深交所审核通过申请文件[49] - 2025年8月4日中国证监会同意注册申请[49] 申购情况 - 最终询价名单173名，含前20名股东、47家基金公司等[50] - 2025年8月29日向160名投资者送达认购邀请书，后补13名[51] - 方案报送至报价前新增33名意向投资者[51] - 2025年9月3日30名投资者申购，2名无效，28名有效[53] 获配情况 - 深农投获配190,615,835股，金额1,299,999,994.70元[55] - 富国基金获配40,343,113股，金额275,140,030.66元[55] - 诺德基金获配13,049,853股，金额88,999,997.46元[55] 财务数据 - 2025年1 - 6月发行前基本每股收益0.1123元/股，发行后0.0960元/股[113] - 2024年度发行前0.2264元/股，发行后0.1935元/股[113] - 2025年6月末资产总额2232930.81万元，2024年末2144383.38万元[115] - 2025年6月末负债总额1321369.84万元，2024年末1346408.61万元[115] - 2025年1 - 6月营业收入349084.73万元，2024年度562809.08万元[118] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额65649.94万元，2024年度52477.25万元[121] - 2025年6月30日流动比率0.43倍，2024年12月31日0.43倍[122] - 2023年净利润较2022年增加26664.82万元，增幅80.35%[126] - 2024年净利润较2023年减少3972.09万元[126] 股权结构 - 2025年6月30日发行前，前十股东合计持股12.79亿股，占比75.36%[108] - 发行新增股份登记后，前十股东合计持股15.07亿股，占比75.92%[109] - 发行新股登记后增加2.88亿股有限售条件流通股[110] - 发行前有限售条件流通股份31125股，占比0.00%，发行后2.88亿股，占比14.51%[110] - 发行前无限售条件流通股份16.97亿股，占比100.00%，发行后16.97亿股，占比85.49%[110] - 发行前总股本16.97亿股，发行后19.85亿股[110] 中介机构 - 保荐人国信证券，联席主承销商中金公司[42] - 发行人律师广东信达律所[42] - 审计机构立信和致同会计师事务所[42] - 验资机构立信会计师事务所[42]