公司基本信息 - 公司注册资本为169,696.4131万元，1997年1月10日上市[5] - 主营业务包括农产品批发市场经营、市场配套业务和农产品加工生产三大板块[6] - 在20余个大中城市投资35家实体农产品物流园[8] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入349,084.73万元，营业利润40,436.50万元，利润总额40,971.18万元，净利润27,251.79万元[13] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额65,649.94万元，投资活动现金流量净额 - 110,246.38万元，筹资活动现金流量净额32,325.39万元[15] - 2025年1 - 6月应收账款周转率17.17次，存货周转率6.05次[16] - 2025年1 - 6月资产负债率（合并报表）为59.18%，归属于母公司所有者每股净资产3.76元/股[17] - 2022 - 2025年6月末公司资产负债率分别为64.32%、62.81%、62.79%和59.18%[31] - 2022 - 2025年6月末公司存货账面价值分别为84931.91万元、90303.68万元、96584.64万元和86463.58万元，占比分别为4.05%、4.24%、4.50%和3.87%[32] - 2022 - 2025年6月末发行人在建工程账面价值分别为231330.85万元、206134.26万元、197630.36万元和203759.80万元，占比分别为11.02%、9.68%、9.22%和9.13%[33] - 2022 - 2025年1 - 6月发行人归属于母公司股东的净利润分别为20230.53万元、44893.90万元、38417.45万元和19049.04万元，2023年较2022年增加121.91%，2024年较2023年下降14.43%[35] - 2022 - 2025年1 - 6月公司市场配套业务毛利率分别为8.87%、6.09%、6.12%和3.56%[36] - 2022 - 2025年6月末，投资性房地产账面价值分别为755,318.74万元、818,103.96万元、835,885.45万元和821,397.60万元，占资产总额比例分别为35.99%、38.44%、38.98%和36.79%[37] - 2022 - 2025年6月末，固定资产金额分别为215,548.42万元、216,808.18万元、207,518.38万元和203,156.83万元，占资产总额比例分别为10.27%、10.19%、9.68%和9.10%[37] - 2022 - 2025年6月末，长期股权投资分别为238,357.97万元、243,852.59万元、223,462.79万元和227,258.55万元，占资产总额比例分别为11.36%、11.46%、10.42%和10.18%[39] 风险提示 - 市场需求波动风险，城市人口数量和结构波动或影响农批市场经营[18] - 市场竞争风险，农产品批发市场网点过多、配比不当可能导致过度竞争[19] - 行业发生重大不利变化的风险[20] 项目情况 - 募投项目投产后预计每年新增折旧摊销金额在5,000.00 - 6,100.00万元之间[40] - 光明海吉星二期项目和长沙海吉星二期继续建设项目分别扩产67.56%、45.00%[41] - 长沙海吉星二期继续建设项目预计达产毛利率为62.82%，2022 - 2024年度同类市场平均毛利率为46.91%、53.72%和54.72%[48] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过196,414.00万元，发行股数为287,997,067股，超过拟发行数量的70%[50] - 本次发行价格为6.82元/股，与发行底价比率为110.36%[52] - 公司控股股东深农投认购190,615,835股[52] - 本次发行对象确定为14名，获配股数总计287,997,067股，获配金额总计1,964,139,996.94元[53] - 本次发行募集资金总额为1,964,139,996.94元，扣除费用后净额为1,947,608,790.88元，未超拟募集资金总额1,964,140,000.00元[55] - 本次向特定对象发行股票事项经多次会议审议通过并获控股股东深农投批准[66] - 本次发行股票面值为1.00元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[68][79] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过196,414.00万元，净额用于相关项目及补充流动资金和偿还银行贷款[75][76] - 本次发行对象为包括深农投在内不超过35名特定对象[77] - 深农投自发行结束之日起36个月内不转让认购股票，定价基准日前6个月及定价基准日至发行完成后18个月内不减持；其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[80] - 本次发行符合《注册管理办法》规定的多项发行条件，不存在不得向特定对象发行股票的情形[73] - 本次发行不会导致发行人控制权发生变化[83] - 本次拟发行股份数量不超过发行前股本总数的30%，即不超过509,089,239股，最终发行287,997,067股[85] - 前次非公开发行股票募集资金于2013年1月16日全部到位，本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日不少于18个月[85] - 本次发行募集资金总额不超过196,414.00万元，补充流动资金和偿还银行贷款金额不超过募集资金总额的30%[87] - 国信证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[88] 其他 - 报告期内公司控股子公司存在2项食品安全领域行政处罚[23] - 2024年天津韩家墅不满足“控制”标准暂不纳入合并报表范围[28] - 截至2025年6月末，出借给参股公司款项账面价值为49,140.70万元，涉及5家参股公司[38] - 截至2025年6月30日，保荐人持有发行人股份占总股本比例约为0.02%，未超7%[61] - 截至2025年6月30日，发行人实际控制人深圳市国资委持有保荐人控股股东深投控100%股权[62] - 截至2025年6月30日，发行人已持有和拟持有的财务性投资未超过合并报表归属于母公司净资产的30%[83] - 发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在《注册管理办法》第十一条的重大违法行为[84] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[71]