可转债发行 - 2022年5月30日获证监会核准，9月7日在深交所挂牌交易，简称“小熊转债”，代码“127069”[7] - 发行规模5.36亿元，发行数量536.00万张[9] - 债券每张面值100元，按面值发行[10] - 债券期限为2022年8月12日至2028年8月11日[11] 债券利率与转股 - 债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.60%，第五年2.50%，第六年3.00%[12] - 转股期限自2023年2月18日起至2028年8月11日止[14] - 初始转股价格为55.23元/股[15] 转股价格调整 - 2022年度每10股派现8元，2023年5月30日转股价格由55.23元/股调为54.44元/股[40] - 2023年首次授予股票期权第一个行权期行权，11月13日转股价格由54.44元/股调为54.41元/股[40] - 2023年度每10股派现12元，2024年5月30日转股价格由54.41元/股调为53.22元/股[42] - 2024年8 - 9月15个交易日股价低于当期转股价格85%，董事会决定本次及未来六个月内不向下修正转股价格[42] - 2022年首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权后，2024年11月8日转股价格由53.22元/股调为53.20元/股[42] - 2024年度每10股派现10元，2025年6月26日转股价格由53.20元/股调为52.21元/股[44] 赎回与回售 - 到期赎回时，公司将以可转债票面面值的115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股债券[24] - 有条件赎回情形包括：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3,000万元[25] - 有条件回售：自最后两个计息年度起，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[26] 其他 - 2021 - 2025年，中证鹏元评定公司主体信用等级为AA - ，评级展望稳定，可转债信用等级为AA - [34][35][36] - 本次可转换公司债券的债券受托管理人为东莞证券股份有限公司[37]